三部门召开新能源汽车行业企业座谈会,概念股汇总

人民财讯3月19日电，3月17日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合召开新能源汽车行业企业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序、提升产业创新能力、扩大汽车消费、优化行业管理等重点工作。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席会议并讲话。

会议要求，加强部门协同、强化创新驱动，持续推动产业高质量发展。一是巩固深化规范产业竞争秩序工作成效，加强价格监测和成本调查，研究规范汽车金融政策，常态化、长效化深入整治行业网络乱象，督促企业严格落实60天账期承诺。二是实施新一轮重点产业链高质量发展行动，加快补齐汽车芯片、基础软件等短板，推动扩大应用规模，迭代提升质量性能；加快自动驾驶技术攻关突破，优化准入试点流程、加快相关标准制定，为规模量产创造有利条件。三是深入实施提振消费专项行动，扎实推进汽车以旧换新，推动新能源重卡规模化应用，编制发布促进汽车改装市场健康发展的政策性文件，充分激发市场消费潜力；提升金融信贷服务水平，加强国际物流运输保障，支持汽车出口贸易和海外发展。四是完善制度体系，加快推进《机动车生产准入管理条例》立法进程，建立健全开放、科学、高效的汽车行业治理制度体系；加强风险隐患识别，严把产品准入关，强化生产一致性监督检查，守牢产品质量安全底线。

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根据3月17日工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合召开的新能源汽车行业企业座谈会部署，政策明确从规范竞争秩序、补齐产业链短板、扩大汽车消费、完善制度体系四大方向推动产业高质量发展。以下为您梳理出核心的 “新能源汽车” 概念股，按政策重点分类呈现。

一、汽车芯片与基础软件（产业链短板补齐）

比亚迪 (002594)

核心逻辑：全球新能源汽车龙头，已实现车规级MCU、IGBT、SiC等芯片的规模化自研和应用。作为此次参会的17家重点企业之一，深度受益于“加快补齐汽车芯片、基础软件等短板”政策，将在扩大应用规模和迭代质量性能方面获得支持。

斯达半导 (603290)

核心逻辑：国内车规级IGBT模块龙头，产品广泛应用于新能源汽车电控系统。政策推动汽车芯片短板补齐，公司作为核心芯片供应商将受益于国产化替代加速和产业链安全保障。

兆易创新 (603986)

核心逻辑：国内存储芯片设计龙头，车规级NOR Flash产品已进入多家车企供应链。汽车芯片需求扩大和国产化进程加快，公司作为存储芯片核心供应商直接受益。

北京君正 (300223)

核心逻辑：通过收购北京矽成（ISSI）成为国内车规级存储芯片核心供应商。政策支持“推动扩大应用规模、迭代提升质量性能”，公司车规级DRAM、SRAM产品有望加速放量。

中芯国际 (688981)

核心逻辑：中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业，为汽车芯片提供制造产能支持。政策推动产业链短板补齐，公司作为芯片制造核心底座受益于国产芯片产能需求增长。

中科创达 (300496)

核心逻辑：全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，在智能汽车领域提供从芯片层到应用层的全栈软件解决方案。政策加快补齐基础软件短板，公司作为汽车软件核心供应商直接受益。

二、自动驾驶技术攻关（智能驾驶核心环节）

德赛西威 (002920)

核心逻辑：国内智能座舱及智能驾驶域控制器龙头，IPU系列域控制器已搭载多个芯片平台规模化量产。政策要求“加快自动驾驶技术攻关突破，优化准入试点流程”，公司作为行业龙头直接受益于自动驾驶规模量产进程加速。

华阳集团 (002906)

核心逻辑：汽车电子领域重点企业，涵盖智能座舱、智能驾驶、智能网联三大业务。搭载高通、地平线等芯片的座舱和驾驶域控产品已陆续量产，受益于自动驾驶标准制定和技术突破。

万集科技 (300552)

核心逻辑：国内领先的智能交通产品与服务提供商，产品包括车载激光雷达、路侧感知设备、智慧停车系统等。政策推动自动驾驶技术攻关，公司作为感知层核心供应商受益。

经纬恒润 (688326)

核心逻辑：国内领先的汽车电子系统科技服务商，提供智能驾驶、智能座舱等领域的电子产品、研发服务和解决方案。政策为规模量产创造有利条件，公司作为域控制器核心厂商受益。

四维图新 (002405)

核心逻辑：公司业务已延伸至“智云+智舱+智驾+智芯”全栈布局，高精度地图是自动驾驶核心基础数据。政策加快相关标准制定，公司作为地图服务核心供应商受益。

三、以旧换新与汽车消费（消费潜力激发）

政策明确“扎实推进汽车以旧换新”，2026年新政实现从“普惠支持”向“精准引导”升级，报废更新购买新能源乘用车可按新车售价12%补贴，最高2万元。

比亚迪 (002594)

核心逻辑：新能源汽车销量冠军，产品覆盖从经济型到高端全系列。以旧换新政策对新能源车补贴比例高于燃油车，且补贴上限更高，公司作为新能源龙头直接受益于政策拉动效应。

长安汽车 (000625)

核心逻辑：自主品牌龙头之一，新能源车型（深蓝、启源、阿维塔）加速布局。政策激发消费潜力，公司在县域和农村市场渠道基础深厚，受益于下沉市场购车需求释放。

长城汽车 (601633)

核心逻辑：SUV和皮卡龙头，新能源品牌欧拉、魏牌加速拓展。以旧换新政策引导消费者选择技术更先进的车型，公司高端化产品布局契合消费升级趋势。

广汽集团 (601238)

核心逻辑：旗下埃安品牌在新能源市场占据重要份额。政策推动汽车消费扩容升级，公司作为新能源主力车企受益于市场需求释放。

吉利汽车 (00175.HK)

核心逻辑：自主品牌龙头，极氪、领克等高端品牌表现强劲。政策拉动效应持续释放，公司多品牌矩阵受益于消费者换车需求从“有车开”向“开好车”升级。

四、新能源重卡规模化应用（商用车电动化）

三一重工 (600031)

核心逻辑：工程机械龙头，三一重卡在新能源重卡领域市场份额领先。政策明确“推动新能源重卡规模化应用”，公司作为行业龙头直接受益于电动化进程加速。

中国重汽 (000951)

核心逻辑：国内重卡龙头，积极布局新能源重卡产品线。政策推动新能源重卡规模化应用，公司在重卡领域的制造优势和渠道资源将助力电动化转型。

潍柴动力 (000338)

核心逻辑：重卡动力系统龙头，在新能源动力（燃料电池、纯电驱动）领域深度布局。政策支持新能源重卡规模化应用，公司作为核心动力供应商受益。

汉马科技 (600375)

核心逻辑：专注于新能源重卡研发生产，在电动重卡领域技术领先。政策推动新能源重卡规模化应用，公司作为专注型标的直接受益。

福田汽车 (600166)

核心逻辑：商用车龙头，新能源重卡产品线完善。政策支持新能源重卡规模化应用，公司受益于公共领域车辆电动化进程。

五、汽车改装市场（消费潜力新增长点）

政策明确“编制发布促进汽车改装市场健康发展的政策性文件”，充分激发市场消费潜力。

东风科技 (600081)

核心逻辑：东风汽车集团旗下零部件平台，业务涵盖汽车内饰、外饰、电子系统等。汽车改装市场规范化发展将带动零部件需求增长，公司作为核心供应商受益。

万里扬 (002434)

核心逻辑：国内汽车变速器龙头，产品覆盖乘用车、商用车。改装市场政策放开将刺激高性能零部件需求，公司变速器产品有望拓展后装市场。

浙江仙通 (603239)

核心逻辑：汽车密封条龙头企业，产品广泛应用于车身密封系统。改装市场规范化发展将带动内外饰件需求，公司作为细分领域龙头受益。

六、汽车出口与海外发展（国际贸易保障）

政策明确“加强国际物流运输保障，支持汽车出口贸易和海外发展”。今年前两个月，中国汽车整车出口153.2万辆，同比增长57.9%。

比亚迪 (002594)

核心逻辑：公司正加速全球化布局，腾势品牌2月宣布进入菲律宾市场，与曼城足球俱乐部达成深度战略合作，通过体育营销塑造国际化品牌形象。政策支持汽车出口贸易，公司作为出海先锋直接受益。

上汽集团 (600104)

核心逻辑：国内汽车出口龙头，在海外拥有完善的销售和服务网络。政策加强国际物流运输保障，公司受益于出口通道顺畅和海外市场拓展。

小鹏汽车 (09868.HK)

核心逻辑：新势力车企代表，在新西兰设立服务中心提供一站式服务，计划进一步扩大服务网络。政策支持海外发展，公司通过本地化服务体系深耕细分市场。

蔚来汽车 (09866.HK)

核心逻辑：高端智能电动车代表，在欧洲市场积极布局。政策支持汽车出口贸易，公司受益于海外市场拓展。

宁德时代 (300750)

核心逻辑：全球动力电池龙头，深度绑定特斯拉、宝马、大众等国际车企。政策支持汽车出口贸易，公司作为核心供应链企业受益于整车出海带动的电池需求增长。

七、产业链规范与成本优化

政策要求“加强价格监测和成本调查，研究规范汽车金融政策，督促企业严格落实60天账期承诺”。

宁德时代 (300750)

核心逻辑：全球动力电池龙头，2025年营收4237亿元（+17.04%），归母净利润722亿元（+42.28%），产能利用率达96.89%。政策规范产业竞争秩序，有利于龙头企业在优化市场环境中巩固优势地位。

赣锋锂业 (002460)

核心逻辑：全球锂业龙头，在上游锂资源环节深度布局。政策要求加强成本调查，公司将受益于行业对资源保障的重视。

天齐锂业 (002466)

核心逻辑：全球领先的锂产品供应商，拥有优质锂资源。锂价短期有望涨至20万元/吨以上预期下，公司作为资源龙头直接受益于价格上涨周期。

核心投资逻辑与风险提示

核心逻辑：

政策组合拳精准发力：三部门座谈会部署四大方向，从规范竞争、补齐短板、扩大消费到完善制度，形成全方位政策支撑体系。

消费潜力持续释放：以旧换新政策优化升级，报废更新购买新能源乘用车最高补贴2万元，2026年享受补贴的乘用车有望超过1200万辆。

出口增长势头强劲：今年前两个月汽车整车出口同比增长57.9%，政策加强国际物流保障，南美、东南亚、非洲等共建“一带一路”国家市场空间广阔。

产业链短板加速补齐：汽车芯片、基础软件等领域国产化进程加快，自动驾驶技术攻关突破为规模量产创造条件。

重要风险提示：

上游成本压力持续：碳酸锂价格从7.5万元/吨涨至17万元/吨左右，涨幅近130%；车规级DDR5内存价格上涨近300%，单车存储芯片成本从700元升至2000元。

市场竞争加剧风险：价格战和网络乱象仍需整治，部分品牌已发布涨价通知。

政策执行不确定性：各地以旧换新补贴落实进度存在差异。

国际贸易壁垒风险：出口国家关税升高、投资审查力度加大，碳排放、数据监管等新型壁垒增加。

总结建议：

建议投资者围绕 “整车龙头（比亚迪/长安/长城）+智能驾驶（德赛西威/华阳集团）+核心零部件（宁德时代/斯达半导）” 三大主线进行布局，优先选择具备技术领先优势、深度受益于以旧换新政策、海外市场布局完善的龙头企业。