长飞领跑光纤赛道,行业红利居然被这家企业也“蹭”到了!
近期AI算力主线持续爆发，光纤光缆板块成市场关注核心，长飞光纤与长江通信联袂大涨，甚至同步涨停，引发市场关注。不少投资者心生疑惑：长飞是全球光纤龙头，受益逻辑清晰，长江通信并非光纤主业龙头，为何能强势跟涨、不落下风？答案并非简单“蹭热点”，而是三重硬核逻辑共振，妥妥的干货驱动，而非情绪炒作。核心前提：AI算力引爆光纤行情
本轮光纤板块大涨的根本，是AI算力带来的量价齐升。AI大模型与数据中心对带宽需求呈指数级增长，800G、1.6T光模块与CPO技术加速普及，光纤从传统通信耗材，升级为AI算力传输的“核心血管”。海外Meta、谷歌大规模扩产，国内运营商集采量同比大增，需求端持续爆发无悬念。供给端，光棒扩产周期长达18-24个月，产能刚性导致供需缺口扩大，光纤价格已创下七年新高。关键逻辑1：股权强绑定，长飞影子股
长江通信跟涨的核心底气，源于与长飞光纤的深度绑定。公司持有长飞光纤15.82%股份，是长飞第二大股东，持股比例极高。按当前市值测算，长江通信持有的长飞股权市值，已远超自身总市值，形成罕见的“市值倒挂”格局。按照目前市值，长飞每上涨10%，长江通信持股市值就增加约30亿元，相当于自身市值的20%，弹性十分惊人。长飞的股价上涨与年度分红，直接增厚长江通信净利润与净资产，实现盈利与估值双重修复。需要指出的是，长江通信持有的长飞光纤，采用权益法核算，长飞的股价涨跌，实际上不直接影响长江通信的利润和市值。关键逻辑2：自身业务，共享行业红利
长江通信并非单纯蹭热点，自身业务也深度贴合光通信赛道。公司核心业务智慧应急和卫星互联网，也属于算力基建环节，直接享受行业β红利爆发，受市场关注。关键逻辑3：市值弹性+资金抱团
长江通信市值偏小、筹码干净，相较于龙头长飞，更易受市场关注，成为板块情绪的“放大器”。加上其中国信科旗下国企背景，资源优势突出，受市场关注度更高。跟涨不是偶然
长江通信的跟涨，是行业共振、股权绑定、市值弹性三重因素共同作用的结果。长飞是行情“发动机”，长江是“放大器”，二者共享AI算力与光纤行业红利。加入AI+Web3交流群，请扫码申请～
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