一、2025年1-3季度中国农用机械行业上市公司企业排名分析
1、行业营收梯队与头部格局
2025年1-3季度，中国农用机械行业上市公司呈现出显著的头部集中特征，营收规模梯队分化明显。第一拖拉机股份有限公司以97.03亿元的营收遥遥领先，占据行业绝对龙头地位，其营收规模远超第二名格力博（江苏）股份有限公司的38.28亿元，两者差距超过58亿元，形成了“一超多强”的行业格局。从整体梯队来看，营收超过30亿元的企业仅有3家，除第一拖拉机和格力博外，还包括宁波大叶园林设备股份有限公司（30.73亿元），这三家企业构成了行业的第一梯队，在市场份额、品牌影响力和综合实力方面占据主导地位。营收在10亿元以下的企业数量占比超过70%，多数企业营收不足5亿元，行业整体呈现出“头部高度集中、尾部广泛分散”的特点。
根据申万行业分类，2025年1-3季度中国纺织服装设备行业上市公司按营业收入排名如下：（A股上市公司）
2、核心细分赛道的企业表现与业务布局
农用机械行业主要涵盖拖拉机、园林设备、棉机、农机配件等细分赛道，不同赛道的企业表现各具特色。在拖拉机及大型农机赛道，第一拖拉机作为行业龙头，业务覆盖大中小型拖拉机、收获机械等全系列产品，凭借技术优势和品牌积淀，持续巩固市场领先地位，在国内农机市场占据重要份额。在园林设备赛道，格力博（江苏）股份有限公司和宁波大叶园林设备股份有限公司聚焦园林机械、电动工具等领域，通过产品创新和海外市场拓展，在国内外园林设备市场形成了较强的竞争力。在特色农机及配件赛道，山东天鹅棉业机械股份有限公司专注于棉花加工机械领域，在棉机细分市场占据领先位置；浙江丰安齿轮股份有限公司、新乡市花溪科技股份有限公司等则专注于农机核心零部件制造，通过专业化生产和配套服务，在产业链中占据重要位置。
3、中尾部企业的细分突围与发展空间
中尾部企业多聚焦于细分赛道或区域市场，通过专业化、差异化策略寻求发展空间。例如，威马农机股份有限公司深耕农业机械及动力机械领域，在西南地区形成了较强的品牌影响力和市场渗透力；新疆机械研究院股份有限公司则依托新疆丰富的农业资源，专注于特色农机装备研发，在新疆及西北农机市场占据一席之地。然而，中尾部企业也面临着发展困境，一方面，头部企业凭借规模效应和品牌优势挤压市场空间，导致中尾部企业营收增长乏力；另一方面，技术研发投入不足、资金实力薄弱等问题，使得企业在产品升级和市场拓展方面面临较大挑战，部分企业营收规模持续徘徊在低位，行业生存压力较大。
4、区域分布与产业集群特征
从企业区域分布来看，中国农用机械行业上市公司呈现出明显的产业集群特征，华东、华中及新疆地区成为行业核心聚集区。华东地区聚集了格力博（江苏）、宁波大叶园林、浙江丰安齿轮等多家企业，依托完善的制造业基础和出口优势，在园林设备、农机配件等领域形成了产业集群；华中地区以第一拖拉机为代表，凭借深厚的农机制造底蕴和技术积累，成为大型农机制造的核心区域；新疆地区则依托特色农业产业，培育出新疆机械研究院等具有区域特色的农机企业，在特色农机装备领域形成了独特优势。区域产业集群的形成，不仅促进了企业之间的技术交流和协同发展，也提升了行业整体的竞争力和抗风险能力。
二、中国农用机械行业竞争趋势分析
1、技术创新驱动产品智能化与绿色化转型
技术创新将成为未来农用机械行业竞争的核心驱动力。随着农业现代化和智慧农业的快速发展，农用机械的智能化、数字化、绿色化需求日益增长，企业之间的竞争将从传统的产品价格和规模竞争，转向技术实力、创新能力和解决方案能力的竞争。具备核心技术研发能力的企业，将在智能拖拉机、无人作业农机、精准农业设备等领域占据先发优势，通过产品升级和服务创新，重构市场格局；而技术落后、创新不足的企业则可能面临被市场淘汰的风险。同时，新能源技术、节能环保技术与农用机械的深度融合，将催生更多新业态和新模式，为行业发展注入新的动力。
2、全产业链整合与服务化转型成为关键策略
全产业链整合与服务化转型将成为企业提升竞争力的重要方向。农用机械行业的竞争已不再局限于单一产品制造，而是延伸至产品研发、生产制造、销售服务、运维管理等全生命周期。企业通过整合上下游资源，构建“设备+服务+解决方案”的一体化模式，不仅可以提升产品附加值和客户粘性，还能拓展营收来源，增强抗风险能力。例如，头部企业从传统的设备销售，向智慧农业整体解决方案、农机运维管理、金融服务等领域延伸，通过服务化转型实现可持续发展。同时，企业之间的并购重组、战略合作也将日益频繁，通过资源共享和优势互补，形成更强大的产业生态，应对市场竞争和行业变革。
3、国际化竞争与民族品牌崛起并行
国际化竞争与民族品牌崛起将成为行业发展的重要趋势。一方面，随着“一带一路”倡议的深入推进和全球农业现代化需求的增长，中国农用机械企业凭借成本优势、技术实力和产能优势，加快拓展海外市场，参与国际竞争，提升品牌影响力和市场份额；另一方面，国内市场对民族品牌的认可度不断提升，第一拖拉机等民族企业通过技术创新和品质提升，逐步打破外资品牌在高端农机市场的垄断，实现国产化替代。未来，行业竞争将呈现出“国内市场国际化、国际市场本土化”的特点，企业需要同时应对国内民族品牌竞争和国际巨头挑战，提升自身的综合竞争力。
4、细分赛道专业化与跨界融合并存
细分赛道专业化与跨界融合将成为行业竞争的新特征。一方面，中尾部企业将继续聚焦细分零部件或特色农机领域，通过专业化、精细化发展，在农机齿轮、特色棉机等领域形成核心竞争力，实现差异化突围；另一方面，头部企业将通过跨界融合，拓展业务边界，例如农机企业进入智慧农业、农业大数据、农产品加工等领域，通过多元化布局提升市场覆盖能力和综合服务能力。细分赛道专业化与跨界融合的并存，将使得行业竞争更加多元和复杂，企业需要根据自身优势，精准定位发展方向，才能在竞争中占据有利地位。
5、下游农业变革倒逼设备企业迭代升级
下游农业产业的快速变革将倒逼设备企业迭代升级。随着农业规模化、集约化、特色化发展趋势的加快，农业生产对农用机械的高效化、精准化、适应性要求不断提高。设备企业需要紧跟下游农业趋势，加大研发投入，推出更具针对性和灵活性的设备产品，以满足不同农业生产场景的需求。同时，国家对农业现代化的政策支持和农业产业结构的调整，也将影响农机市场的需求结构，企业需要及时调整市场策略，优化产品布局，以适应行业变革带来的机遇和挑战。
