一、2025年1-3季度中国印刷包装机械行业上市公司企业排名分析
1、行业营收梯队与头部格局
2025年1-3季度，中国印刷包装机械行业上市公司呈现出清晰的营收梯队分布，头部企业优势显著。广东东方精工科技股份有限公司以33.89亿元的营收位居行业首位，杭州永创智能设备股份有限公司以29.58亿元紧随其后，这两家企业营收规模均接近30亿元，构成了行业的第一梯队，在市场份额、技术实力和品牌影响力方面处于行业前列。营收在10-20亿元区间的企业有2家，包括广州达意隆包装机械股份有限公司（13.35亿元）和天津长荣科技集团股份有限公司（11.30亿元），这些企业构成行业第二梯队，在细分领域具备较强竞争力。而营收在10亿元以下的企业数量占比超过70%，多数企业营收不足5亿元，行业整体呈现出“头部集中、梯队分明”的特点。
根据申万行业分类，2025年1-3季度中国印刷包装机械行业上市公司按营业收入排名如下：（A股上市公司）
2、核心细分赛道的企业表现与业务布局
印刷包装机械行业涵盖印刷设备、包装设备、智能包装解决方案等多个细分赛道，不同赛道的企业表现各具特色。在智能包装设备及解决方案赛道，杭州永创智能聚焦智能包装生产线、自动化包装系统等领域，通过技术创新和定制化服务，满足食品、医药、日化等行业的包装需求，在国内智能包装市场占据重要份额；广州达意隆则专注于液体包装及智能装备制造，在饮料、日化等行业的包装生产线领域形成差异化优势。在印刷设备赛道，天津长荣科技集团深耕高端印刷设备和印后加工设备，通过技术升级和产品迭代，满足印刷企业对高效、精密印刷设备的需求。在智能装备及零部件赛道，广东东方精工作为行业龙头，业务覆盖智能包装设备、高端智能装备及核心零部件等领域，通过全球化布局和产业链整合，持续巩固市场领先地位；广州华研精密机械、浙江炜冈科技等企业则深耕细分零部件或特色印刷包装设备领域，在产业链中占据重要位置。
3、中尾部企业的细分突围与发展空间
中尾部企业多聚焦于细分零部件或区域市场，通过专业化、差异化策略寻求发展空间。例如，杭州中亚机械专注于液态食品包装机械领域，凭借精准的产品定位和稳定的配套服务，成为多家食品饮料企业的核心供应商；江苏新美星包装机械则在饮料包装设备领域深耕细作，通过技术创新和市场拓展，在国内及海外市场形成了一定的品牌影响力。然而，中尾部企业也面临着发展困境，一方面，头部企业凭借规模效应和技术优势挤压市场空间，导致中尾部企业营收增长乏力；另一方面，技术研发投入不足、资金实力薄弱等问题，使得企业在产品升级和市场拓展方面面临较大挑战，部分企业营收规模持续徘徊在低位，行业生存压力较大。
4、区域分布与产业集群特征
从企业区域分布来看，中国印刷包装机械行业上市公司呈现出明显的产业集群特征，长三角、珠三角地区成为行业核心聚集区。长三角地区聚集了杭州永创智能、杭州中亚机械、江苏新美星等多家行业龙头和骨干企业，依托完善的制造业基础和技术创新优势，在智能包装设备领域形成了产业集群；珠三角地区以广东东方精工、广州达意隆、广州华研精密为代表，依托区域经济活力和市场需求，在印刷包装设备领域形成了一定的产业优势。此外，环渤海地区也涌现出天津长荣科技集团、北京凯腾精工制版等具有全国影响力的企业，通过技术创新和市场拓展，逐步打破区域限制，参与全国市场竞争。区域产业集群的形成，不仅促进了企业之间的技术交流和协同发展，也提升了行业整体的竞争力和抗风险能力。
二、中国印刷包装机械行业竞争趋势分析
1、技术创新驱动产品智能化与绿色化转型
技术创新将成为未来印刷包装机械行业竞争的核心驱动力。随着印刷包装行业向智能化、绿色化转型，企业之间的竞争将从传统的产品价格和规模竞争，转向技术实力、创新能力和解决方案能力的竞争。具备核心技术研发能力的企业，将在智能印刷包装生产线、数字化印刷设备、环保包装材料加工设备等领域占据先发优势，通过产品升级和服务创新，重构市场格局；而技术落后、创新不足的企业则可能面临被市场淘汰的风险。同时，人工智能、大数据、物联网等新兴技术与印刷包装机械的深度融合，将催生更多新业态和新模式，为行业发展注入新的动力。绿色低碳技术的研发与应用也将成为竞争焦点，企业需要在节能降耗、环保材料应用等方面加大投入，以满足行业可持续发展的需求。
2、全产业链整合与服务化转型成为关键策略
全产业链整合与服务化转型将成为企业提升竞争力的重要方向。印刷包装机械行业的竞争已不再局限于单一产品制造，而是延伸至产品研发、生产制造、安装调试、运维服务等全生命周期。企业通过整合上下游资源，构建“设备+服务+解决方案”的一体化模式，不仅可以提升产品附加值和客户粘性，还能拓展营收来源，增强抗风险能力。例如，头部企业从传统的设备销售，向智能工厂整体解决方案、设备运维管理、数据服务等领域延伸，通过服务化转型实现可持续发展。同时，企业之间的并购重组、战略合作也将日益频繁，通过资源共享和优势互补，形成更强大的产业生态，应对市场竞争和行业变革。
3、国际化竞争与民族品牌崛起并行
国际化竞争与民族品牌崛起将成为行业发展的重要趋势。一方面，随着“一带一路”倡议的深入推进和全球印刷包装市场的开放，中国印刷包装机械企业凭借成本优势、技术实力和产能优势，加快拓展海外市场，参与国际竞争，提升品牌影响力和市场份额；另一方面，国内市场对民族品牌的认可度不断提升，广东东方精工、杭州永创智能等民族企业通过技术创新和品质提升，逐步打破外资品牌在高端印刷包装设备市场的垄断，实现国产化替代。未来，行业竞争将呈现出“国内市场国际化、国际市场本土化”的特点，企业需要同时应对国内民族品牌竞争和国际巨头挑战，提升自身的综合竞争力。
4、细分赛道专业化与跨界融合并存
细分赛道专业化与跨界融合将成为行业竞争的新特征。一方面，中尾部企业将继续聚焦细分零部件或特色设备领域，通过专业化、精细化发展，在印刷制版、包装材料加工等领域形成核心竞争力，实现差异化突围；另一方面，头部企业将通过跨界融合，拓展业务边界，例如设备企业进入智能包装整体解决方案、包装材料研发、数字化印刷服务等领域，通过多元化布局提升市场覆盖能力和综合服务能力。细分赛道专业化与跨界融合的并存，将使得行业竞争更加多元和复杂，企业需要根据自身优势，精准定位发展方向，才能在竞争中占据有利地位。
5、下游行业变革倒逼设备企业迭代升级
下游印刷包装行业的快速变革将倒逼设备企业迭代升级。随着消费市场对个性化、定制化、环保化包装的需求日益增长，印刷包装企业对生产设备的柔性化、智能化、高效化要求不断提高。设备企业需要紧跟下游行业趋势，加大研发投入，推出更具适应性和灵活性的设备产品，以满足客户需求。同时，下游行业的产业转移和区域布局调整，也将影响设备市场的需求结构，企业需要及时调整市场策略，优化产品布局，以适应行业变革带来的机遇和挑战。
