2月12日晚间，江苏泛亚微透科技股份有限公司（股票代码：688386，以下简称“泛亚微透”）发布公告。
公告表示，泛亚微透定增顺利落地，成功斩获6.71亿元现金支持，更吸引了18家专业投资者踊跃参与，既为企业后续发展注入强劲现金流，也彰显了市场对其行业龙头地位与发展潜力的高度认可。作为深耕透气膜、透气阀及相关功能组件领域的科创板“专精特新”企业，这笔现金募资将成为其巩固优势、拓展布局的重要支撑。
据悉，泛亚微透本次定增严格遵循监管要求，经过多轮规范流程推进，最终成功发行人民币普通股（A股）860.8958万股，募集资金总额达67149.87万元（约6.71亿元），全部以货币形式出资，顺利落地这笔关键现金募资。扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为66456.00万元，其中860.8958万元计入股本，剩余65595.11万元计入资本公积，资金来源合规可控，现金到账流程规范透明，切实保障这笔现金募资能高效投入核心业务。
机构阵容亮眼
从发行对象来看，本次最终确定的18家获配对象涵盖了基金公司、保险机构、私募基金、自然人投资者等多种类型，阵容兼具专业性与多元化。其中，诺德基金、财通基金、汇添富基金、国泰基金、兴证全球基金等知名公募基金纷纷入局，中汇人寿保险等保险机构也积极参与，此外还有苏州明善盛德股权投资、前海中船智慧海洋私募股权基金等专业投资机构，以及多名自然人投资者共同参与认购。
值得注意的是，所有获配对象认购的股份均设置了6个月的限售期，限售期届满后将在上海证券交易所科创板上市流通，这一安排既符合监管规定，也体现了投资者对公司长期发展的信心，避免了短期交易对公司股价的波动影响。
企业长远发展
本次定增斩获的6.71亿元现金募资，净额将全部精准投向泛亚微透主营业务相关领域，结合公开披露信息，具体分为四大方向：CMD产品智能制造技改扩产、低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化、研发中心建设及补充流动资金，募投方向与公司发展战略高度契合。这笔现金募资到位后，泛亚微透注册资本由9100万元增至9960.8958万元，总资产、净资产规模同步增加，资产负债率将有所下降，偿债能力及抗风险能力得到显著提升，同时为各募投项目的顺利推进提供充足现金保障。
本次定增完成后，泛亚微透新增860.8958万股有限售条件流通股，占变更后总股本的8.64%，其中境内法人持股677.3842万股、境内自然人持股183.5116万股，无限售条件流通股仍为9100万股，占比91.36%，股本结构得到优化且未发生根本性变化。公司主营业务保持不变，不涉及现有业务及资产的整合，将继续聚焦透气膜、透气阀核心业务，依托募集资金加码研发与产能布局，进一步巩固行业优势、提升核心竞争力。同时，本次定增不会导致公司控制权发生变化，控股股东、实际控制人仍为张云，公司现有治理结构、人员结构、业务结构均保持稳定，将继续严格按照上市公司规范要求，完善法人治理，保障公司持续健康发展。
值得关注的是，本次定增发行数量未超过公司董事会、股东会审议及证监会批准的最高限额，且超过了拟发行数量的70%，充分体现了市场对公司发展前景的认可。18家专业投资者的入局，不仅为公司带来了资金支持，也将为公司后续发展带来更多资源协同效应，助力公司在行业竞争中抢占更有利地位。
本次6.71亿元现金募资的重点投向的四大核心项目，将进一步强化泛亚微透的ePTFE膜行业龙头优势：其中研发中心建设将加码核心技术研发，助力产品迭代升级；CMD产品技改扩产将提升智能制造水平、扩大产能，契合汽车电气化、户外储能等领域的市场需求；低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目则推动公司产品线延伸至高端电子材料领域，打破进口格局，助力我国新材料产业链自主可控。随着这笔现金募资的逐步投入，泛亚微透不仅能扩大ePTFE膜、透气阀等核心产品的市场份额，更能推动其在航天线缆、舰船装备等高端领域的应用拓展，推动行业整体技术升级与产业迭代。
