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课程背景
前沿财税 -
2026年作为“十五五”规划开局之年，财税领域迎来多重变革：增值税立法正式落地、税务数智稽查全面升级、海南自贸港封关运行带来税收新政迭代，同时中央经济工作会、全国税务工作会明确了财政赤字、债务管理及稽查重点方向。平台经济、“新三样”、银发经济等新业态快速发展，伴随而来的涉税风险日益复杂，虚开发票、违规筹划、税企争议等问题频发，齐鲁制药虚开发票等典型案例警示企业需强化财税合规管理。在此背景下，企业需精准把握最新财税新政、明晰税务稽查新手段、掌握争议沟通技巧，实现财税战略升级与风险防控，本次课程立足全行业全税种视角，结合最新政策与典型案例，为企业破解财税痛点、抢抓政策机遇提供系统指引。
主讲专家
前沿财税 -
韩老师
财经大学特聘税务硕士导师、业内资深财税专家、多年税务局稽查局检查经验，注册税务师、省税收业务领军人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕士，具有丰富的税收实务操作经验。
十多年各类大型公开课、企业内训、税务系统授课经历，擅长各税种政策解答、税务稽查实务案例解决方案、个人所得税、社保费实务筹划，全税种风险防范。采取多种教学方式激发学员学习的热情和持续性，课堂活泼、轻松，擅用真实稽查案例、生活趣事，解释晦涩复杂的政策，深受学员的喜爱。
课程亮点
前沿财税 -
★政策洞察：全面掌握2026年“十五五”开局关键财税新政，明晰增值税立法、海南自贸港、投资税收、社保个税等核心政策变化，精准捕捉政策红利与适用边界；
★风险防控：洞悉税务稽查新态势、新手段（AI、大数据、数据建模等），识别“伪税筹”及各类涉税违法风险，借鉴典型案例经验，建立企业全流程涉税风险防控体系；
★实操能力：掌握税企争议八大沟通策略，熟练运用执法程序、信息公开、实质课税等突破口化解涉税纠纷，提升财务人员合规操作与应急处置能力；
★战略支撑：结合十五五财税改革方向，理解各类财经事件与财税政策的联动影响，为企业股权管理、投资决策、债务管控、业态升级提供专业财税支撑，助力企业实现财税价值最大化。
课程大纲
第一天：财经事件•新政盘点•环境变革
课程模块一、十五五开局：重大财经事项与财税新政联动解读
事项一：2026年加力扩围实施“两新”政策，补贴资金、范围再创新高
【新政联动】超豪华小汽车消费税等新政、车辆相关税费及补贴政策总结
事项二：2026年中央经济工作会议定调：保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量
【新政联动】国债、地方政府债券、金融债券利息收入增值税相关新政、总结不同类型投资、不同主体税负总体情况
事项三：2026年全国财政工作会、全国税务工作会召开，释放重要财税信号
【稽查动向】2026年税务工作重点任务、稽查重点方向解析
事项四：海南自贸港正式封关运行（12月18日），零关税“简税制”细则落地
【新政联动】海南自由贸易港税收优惠等相关新政盘点
事项五：携程、拼多多被罚启示：新业态平台经济监管力度持续加大
【新政联动】互联网平台企业涉税信息报送与申报新规、跨境电商出口海外仓发展相关新政
事项六：银发经济蓬勃发展，2035年市场规模或达30万亿元
【新政联动】社保费新政、个人养老金政策、职业伤害保障、失业保险稳岗相关新政
事项七：《中国统计年鉴》发布，人口发展进入关键转折期
【新政联动】育儿补贴及个人所得税汇算清缴新政解读
事项八：2026年黄金价格走势、股票牛市持续性预判
【新政联动】黄金税收新规、境外投资抵免政策、鼓励外商投资企业境内再投资相关新政
事项九：娃哈哈百亿元股权大战：创始人如何守住企业控制权
【新政联动】新公司法实施要点，财务总监必备的公司治理知识
事项十：万达集团债务危机与高消费限制：纳税信用的重要性
【新政联动】《纳税缴费信用管理办法》新变化
事项十一：“新三样”领域偷骗税案件首次披露，行业涉税风险警示
【新政联动】增值税期末留抵退税相关新政
事项十二：2026年全国两会召开：解读“十五五”规划，把握企业财税财富机遇
【新政联动】十五五财税改革方向及对企业的重点影响
课程模块二、增值税法、实施条例及配套公告逐条详解
新政一：增值税法新旧核心要点变化及企业调整应对策略
新政二：增值税实施条例核心要点变化及实操应对
新政三：增值税配套文件核心要点变化及落地指引
课程模块三、数智驱动、精准监管——税务稽查新态势、新手段
【热点聚焦】首部税务题材电视剧《大河之水》央视播出——财务人员涉税风险防控必修课
【案例1】数据追踪破局：虚开发票与空壳公司操纵涉税案（实操警示）
【案例2】账外支出乱象：齐鲁制药接受虚开发票超13亿元案深度剖析
【案例3】数据建模应用：税软数据采集软件（电子数据调账）还原企业真实账目实操案例
【案例4】数智稽查升级：AI、大数据在税务监管中的应用（税务视频指挥系统、涉税案件资金网络查控平台、DeepSeek AI数智员工实操场景）
【案例5】协同监管落地：税务部门数据共享与跨部门协同监管体系建设案例
【案例6】违法后果警示：拒不配合税务稽查、暴力抗税案处置结果及警示意义
【案例7】监管机制完善：地方保护破冰背景下，税务执法权限与监管逻辑解析
【总结指引】大数据时代，企业涉税风险防控核心攻略
第二天：风险防控•稽查实例•有效沟通
课程模块四、税企争议的八大沟通策略
【策略1】从税务执法程序合规性寻找突破口
1.如何识别税务稽查、行政处理中的程序违法情形？（结合执法流程逐一拆解）
2.如何以执法程序瑕疵为依据，合法合规化解税企争议？（实操步骤与注意事项
【策略2】从政府信息公开合规性寻找突破口
3.如何区分涉税政府信息公开的范围与边界，规避“第三方保密”滥用情形？
4.如何通过政府信息公开争议的复议诉讼，推动税企核心争议化解？（案例配套指引）
【策略3】从税收执法口径统一性寻找突破口
5.如何应对税务机关“同案不同罚”“政策口径多头解释”的争议难点？
6.如何借助税务机关“法治裁定”机制，提前化解政策适用类争议？
【策略4】从涉税举报处理履职合规性寻找突破口
7.如何判断税务机关对涉税举报的处理是否履行法定职责？（履职标准解析）
8.如何通过复议诉讼，督促税务机关依法处理举报类涉税争议？
【策略5】从实质课税原则的合理适用寻找突破口
9.如何区分“形式违法”与“实质合法”，避免税务机关单纯以形式定性涉税行为？
10.如何结合业务实质，说服税务机关适用实质课税原则化解争议？（证据留存指引）
【策略6】从税务行政复议纠错机制寻找突破口
11.如何把握税务行政复议的纠错范围，精准提出复议请求？（复议要点拆解）
12.如何借助复议“提级管理”“专家审理”机制，提升争议化解效率？
【策略7】从政策适用的动态解读寻找突破口
13.如何结合最新税收政策修订、征管口径调整，动态解读涉税事项的税务处理？
14.如何说服税务机关考虑政策出台背景，灵活适用政策化解争议？
【策略8】从税企“听辩式”沟通机制寻找突破口
15.如何借助税务机关“模拟法庭”“听辩式审理”平台，充分表达企业诉求？（表达技巧指引）
16.如何在听辩过程中，结合法理、事理、情理，推动争议实质性化解？
课程模块五、“伪税筹”识别及税务稽查典型案例剖析
【以案说法】最高人民法院发布依法惩治危害税收征管犯罪8个典型案例解析
【税案1】筹划翻车：利息收入伪装违约金，涉税风险全额暴露
【税案2】“限额扣除”费用换“马甲”，筹划变偷税
【税案3】股权陷阱：利用股权架构增资避税的套路拆解及风险
【税案4】身份避税失效：香港身份避税翻车，追缴个税428万元案深度解析
【税案5】金蝉脱壳失败：多股东避税“翻车”，追税超2亿元
【税案6】程序争议：滞纳金起算时点争议案，税务机关败诉核心原因拆解
【税案7】疑问：涉税行为发生前有多缴税款，能否相互抵消？
【税案8】对赌：对赌失败赔款，定性为违约金还是股价调整？
【税案9】难点：混合型投资，税务机关按债权还是股权征税？
【总结提升10】大数据监管下，财务人员能力转型与企业财税价值提升路径
课程模块六、现场答疑, 新政策更新至上课前一天
★郑重承诺：对课程、专家、现场服务不满意均可现场全额退费！
1
参会对象
各企事业单位董事长、总经理、副总、股东及投资人、人力资源、财务总监（经理）、 税务总监（经理）、主管会计、主管财税工作相关人员等,
各地会计事务所、税务事务所、律师事务所、财税咨询公司和代记账公司等从事财税工作相关人员
2
培训时间
2026年3月19、20日开班（周四、周五）
09：00— 16：30
3
培训地点
报名后通知上课地址！！
4
收费标准
单次1980 元/人（含学习费、资料费、书籍费、场地费、茶歇等）
《前沿财税年度会员》
凭会员资格参加！
名额有限，报名从速！
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