世界性增强现实博览会重磅来袭，行业发展迎历史新机遇，新一轮行情呼之欲出!
全球最大自贸港稳步推进，多措并举激发市场发展潜力，这个方向正处于爆发前夕
中科院科研团队技术取得重大突破，“能源转型”战略需求愈发强烈，板块启动一触即发
【VR/AR/MR】世界性增强现实博览会重磅来袭，行业发展迎历史新机遇，新一轮行情呼之欲出!
AWE Asia 2026（亚洲增强现实世界博览会）将于2026年2月2日至4日在新加坡博览中心举办。展会聚焦XR、AI与空间计算的深度融合，设置了9大核心内容赛道，全面覆盖AR/VR终端硬件、AI大模型融合应用、空间计算技术、元宇宙生态构建以及沉浸式游戏娱乐等热点话题。Expo 展区集中展示前沿硬件、软件及综合解决方案；Playground 体验区提供动手操作的沉浸式 Demo，让观众直观感受技术魅力。本次展会旨在聚焦 XR、AI 与空间计算的深度融合趋势，引领全球 XR 产业从 “硬件创新” 向 “场景驱动” 进阶。
VR/AR/MR指虚拟现实/增强现实/混合现实，是依托计算机技术与传感设备，分别构建沉浸式虚拟环境、叠加虚拟信息于现实场景、融合虚拟与现实并实现实时交互的三类沉浸式交互技术。近年来伴随5G、AI大模型与空间计算技术的深度赋能，VR/AR/MR技术加速从消费级娱乐向工业、医疗、教育等千行百业渗透，商业化落地进程显著提速。据IDC预测数据延伸测算，预计2030年中国AR/VR出货量有望达1250万台，2025-2030年CAGR约42.1%。随着虚拟社交、云游戏等C端内容生态持续丰富，AR/VR设备有望从“小众尝鲜”转向“全民普及”。
相关个股：
斯迪克，公司在VR眼镜上由最初的0CA光学胶供应商，逐步发展为多层贴合模组，已有多个VR项目的量产经验，参与到更多光路设计以及叠层结构的开发与贴合中。
双象股份，公司光学级PMMA材料可以用在VR、MR等设备；光学PMMA是VR设备中导光板、背光模组必备的光学材料。
瀛通通讯，公司声学及数据传输技术可应用于AR、VR领域，目前，公司微细线材已应用在VR整机产品中，并量产交付。
电声股份，VR技术应用于车展和4S店等营销场景，打造互动体验设备，构建沉浸式体验场景。
两市最全“VR/AR/MR概念股”一览表如下:
【海南】全球最大自贸港稳步推进，多措并举激发市场发展潜力，这个方向正处于爆发前夕
1月下旬海南省2026年春运综合运输服务保障工作新闻发布会，今年春运期间海南综合运输发送旅客将达2236.8万人次，较2025年春运同比增长5.3%以上。为了保障春运期间旅客出行顺畅，琼州海峡投入57艘客滚船和4艘新能源车辆专用甲板货船，计划放票航班10800航次，较2025年提升10%，此外自去年12月中旬全岛封关运作正式启动一个月以来，海南自贸港实现封关平稳开局、成效初显的预期目标，封关首月，海南省免签入境外籍旅客达8.7万人次，同比增长64%，占同期入境外籍旅客总数的93%，免签仍是外籍人士来琼的主要选择。可以看出我国在推进高水平对外开放上的创新实践，有望推动海南旅游消费、加工制造等产业升级。
海南自由贸易港是国家重点建设的自贸区，享受“零关税”等多项优惠政策，持续吸引国内外投资和创业。近年来海南不断完善基础设施配套、健全政策保障体系，在跨境服务贸易、数字贸易、离岸金融等领域积极探索，逐步构建起与国际接轨的开放型经济新体制，成为我国新时代对外开放的重要实践窗口。据海口海关2026年1月18日披露数据，2025年12月18日全岛封关以来至2026年1月17日，新增备案外贸企业5132家，“零关税”货物进口监管货值达7.5亿元，离岛免税购物金额48.6亿元，同比增长46.8%。随着国际通信业务出入口局加快建设，将推动海南成为链接国内外市场的数字贸易创新高地。
相关个股：
凯撒旅业，公司将依托三亚扬帆游艇俱乐部等涉海资源，布局海洋旅游、滨海度假、文商旅融合运营
海南发展，公司实控人海南国资委，主营业务涉及幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工等领域，幕墙与内装工程业务覆盖全国及东南亚、欧美等地，具备完整产业链布局。
神农种业，公司位于海南海口市，主要从事水稻、玉米、油料、蔬菜等农作物品种创新、生产、销售和技术服务以及农药、化肥的销售。
【盐湖提锂】中科院科研团队技术取得重大突破，“能源转型”战略需求愈发强烈，板块启动一触即发
近期中国科学院青海盐湖研究所科研团队在盐湖锂资源分离领域取得重大技术突破，成功攻克沉锂母液中锂、钠、钾离子的高效分离技术瓶颈。据悉，青海省同期建成全球首条、盐湖沉锂母液萃取提锂万吨级电池级碳酸锂产业化示范线，新增产值超6亿元。科研团队首创绿色高效萃取分离提锂技术，通过自主设计合成新型锂特效萃取剂，系统性破解了传统萃取体系在环保性、安全性及成本控制上的技术难题。应用成果显示，上述技术可以将碳酸锂生产中锂离子整体回收率提升15%到20%，成本降低30%。可以看出我国盐湖锂资源萃取分离关键技术迎里程碑式突破，助力推动盐湖碳酸锂生产企业实现万吨级产业化应用。
盐湖提锂是从盐湖卤水中提取锂资源的关键技术。近年来我国锂产业链韧性持续增强，盐湖锂资源开发取得显著进展，锂云母提锂技术难题实现突破，国际合作纵深推进，绿色智能转型加速。根据五矿期货机构数据显示，2026 年国内盐湖提锂产量预计约 20.5 万吨，同比增长 40.2%，核心增量来自盐湖、紫金、青海汇信等企业的新项目释放，技术突破与政策支持推动产能利用率持续提升。在“十五五”规划加快建设世界级盐湖产业基地的推动下，国内盐湖提锂行业已迈向绿色化、集群化高质量发展阶段。
相关个股：
富淼科技，公司用于盐湖提锂的专门规格的纳滤膜产品是公司的重点研发产品之一，用于盐湖提锂的纳滤膜和设备项目“950套/年分离膜设备制造项目”已经进入试生产阶段。
科达制造，公司参股蓝科锂业43.58%股份，蓝科锂业主营碳酸锂产品，从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售，拥有独特的锂镁分离技术，是我国卤水提锂领域龙头。
唯赛勃，盐湖提锂领域公司正积极与盐湖业主共同合作，针对不同盐湖卤水，提供定制化的解决方案。
亿纬锂能，持有大华化工5%的股权，后者享有大柴日盐湖采矿权，采矿权面积为89.7505平方公里，开采矿种包括锂等。
重要公司点评：
1、民爆光电：拟现金收购厦门厦芝精密51%股权。
民爆光电间公告，拟以现金方式收购厦门麦达智能科技有限公司持有的厦门厦芝精密科技有限公司51%的股权。本次交易完成后，民爆光电将成为厦芝精密的控股股东，标的公司将成为民爆光电的控股子公司。
印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。此前因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板、黏合胶片等印刷电路板材料售价，涨幅达30%以上。根据中商产业研究院数据，预计2025年中国印制电路板市场规模达4333.21亿元，占比将超过全球总规模的35%。随着高速交换机、AI 服务器及存储芯片对高端印制电路板的爆发式需求，印制电路板行业市场有望迎来长景气周期。
民爆光电主要从事LED绿色照明灯具产品的研发、设计、制造、销售及服务，公司是中国LED灯具企业出口前四名，拥有的各类专利超过了800项，是国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业，并获得第二十三届中国专利优秀奖。
本次公司拟现金收购厦门厦芝精密科技有限公司51%的股权，交易完成后厦芝精密将成为公司的控股子公司。厦芝精密聚焦微型钻针的研发、生产与销售，深耕PCB制造核心耗材领域，为全球PCB龙头客户提供专业的微孔加工技术解决方案，产品广泛服务于通信、消费电子、AI 服务器、低轨卫星等高端领域。此次并购重组有利于加快上市公司战略转型，积极把握AI产业发展带来的成长红利。印制电路板行业相关公司还包括：广合科技、宏和科技等。
2、海格通信：收到3.35亿元经营合同。
海格通信晚间公告，公司近期收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约3.35亿元人民币。合同标的主要为无线通信、北斗导航及配套产品等。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极影响。
通信行业作为与国民生活息息相关的基础行业，指利用电子技术在不同地点之间实现信息传递的远距离通讯方式。本周中信建投等多家券商研报指出，在此轮G.652.D光纤市场需求提升叠加价格上涨的预期下，行业内的龙头厂商将率先受益，有望实现盈利与估值的双重提升。根据Research And Markets预测数据，到2025年全球通信产业市场规模将达到34610亿美元。随着新一代光通信技术迭代步伐加快，通信行业有望成为我国科技革命的支柱产业。
海格通信基于在无线通信、北斗导航、无人系统、频谱管理与模拟仿真等方面的深厚技术基础，在信息化领域综合优势明显，是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、新一代数智生态建设者。
本次公司收到与特殊机构客户签订的订货合同，主要为该客户供应无线通信、北斗导航及配套产品等。合同总金额约3.35亿元人民币，占公司2024年度经审计营业总收入的 6.81%。此次合同的签订凸显了客户对公司行业技术和创新成果的认可，有利于布局国际市场及拓展民用市场。通信行业相关公司还包括：天孚通信、通鼎互联等。
1、致尚科技：光纤产业欣欣向荣，一线游资摩拳擦掌
公司批量生产的光通信产品主要为光纤连接器，主要包括MTP/MPO光纤跳线、高密度光纤跳线、光纤阵列类组件、常规光纤跳线等。近日以向苹果公司面板玻璃供应商康宁与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。公告中写道，根据协议，康宁将向Meta供应其最新的光纤、电缆及互联解决方案。为支持此项合作，康宁也将对其北卡罗来纳州工厂进行“重大产能扩张”，Meta将成为该厂的主要客户。随着康宁与 Meta 数据中心光纤电缆供应协议落地，有望激活 AI 算力基建光纤赛道。
从盘后龙虎榜来看，深股通专用买入7063万元，国泰海通证券上海松江区中山东路买入6418万元。该股属于通信概念，总市值达255亿，具备一定的容量辨识度。同时板块为周五强势发酵的方向之一，涨停数为全市最多，且有千亿市值天孚通信大涨创下历史新高，资金介入程度较深。在通信板块维持强势且市场量能充沛的情况下，可观察其能否继续吸引场外资金进场。
2、万丰股份：染料市场涨价不止，通道资金强势顶板
公司主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花。据百川盈孚，1月29日大柴旦乐青科技有限公司1万吨H酸装置停车检修、大柴旦和信科技有限公司H酸暂不报价，年产0.5万吨装置停车检修。同日活性染料市场均价涨4.55%至2.3万元/吨。随着大柴旦乐青科技H 酸装置检修引发供应紧缺，打开染料行业盈利空间。
从盘后龙虎榜来看，万联证券绍兴胜利东路买入1154万元，中信建投证券深圳中信国际大厦买入970万元。该股属于化工概念，为板块内最早涨停的二连板个股，具备一定的先发优势。同时板块内有百川股份三连板，红宝丽、兄弟科技等票首板涨停，资金进攻较为强势。在化工板块走强的情况下，可观察其能否换手承接而进一步打开高度。
1、北京经济技术开发区管理委员会印发《关于进一步加快建设全域人工智能之城的实施方案（2026—2027年）》。其中提到，推进数模混合、存算一体等芯片架构研发创新，延伸场景定义芯片、行业专用芯片、使能软件等产业链条。
2、腾讯元宝上线春节红包活动的首日（2月1日），腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。不少微信用户在微信群、朋友圈里刷到了朋友分享的元宝红包链接，用户打开元宝App后即可参与领取现金红包，做任务则能获取额外抽奖机会，部分奖励支持直接提现至微信零钱，该活动将持续到2月17日。
3、国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》。其中提到，完善电力市场交易和价格机制。煤电容量电价机制完善后，各地可根据电力市场供需、参与市场的所有机组变动成本等情况，适当调整省内煤电中长期市场交易价格下限，在确保电力电量平衡的情况下适当放宽煤电中长期合同签约比例要求。鼓励供需双方在中长期合同中签订随市场供需、发电成本变化的灵活价格机制。
4、近期日地L5太阳探测工程“羲和二号”项目启动会暨科学研讨会上了解到，我国计划2028年至2029年间，择机向日地L5点发射“羲和二号”。2021年10月，我国成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”，正式步入空间探日时代。近5年后，“羲和二号”正式启动。
5、1月31日美国宇航局（NASA）开始为期两天的模拟倒计时，为新型登月火箭的燃料加注做准备。据悉，这是一项至关重要的测试，将决定四名宇航员何时搭乘火箭进行绕月飞行。指挥官里德·怀斯曼及其机组人员目前正在隔离，将成为自1972年以来首批飞往月球的人类。他们将在休斯敦基地监测此次演练，待火箭获得发射许可后，他们将飞往肯尼迪航天中心。这枚322英尺（98米）高的太空发射系统（SLS）火箭已于两周前运抵发射台。如果周一的燃料加注测试顺利，NASA有望在一周内尝试发射。
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