德国企业在华投资高端装备制造行业及政府招商引资机会评估

一、

德企来华投资需求评估及政府招商建议

中国高端装备制造业正处于由规模扩张向质量效益转型的关键阶段，根据《“十四五”智能制造发展规划》及工业和信息化部相关部署，产业正向数字化、网络化、智能化深度演进，在新能源汽车、工业机器人、航空航天等重点领域存在巨大的技术升级与进口替代需求。德国作为全球高端装备制造的领导者，其在华投资已形成深度嵌入中国重点产业链的布局。从中投产业研究院整理的在华德企名录可以看出，德资在汽车制造业的布局最为全面和深入，涵盖从整车（大众、奔驰）、核心零部件（博世、舍弗勒、马勒）到精密子系统（海拉、科世达）的全价值链。在铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，德企布局相对聚焦但技术含量高，如福斯罗（轨道扣件）、摩天宇（航空发动机维修），体现了在特定高端交通装备领域的专业优势。值得注意的是，被誉为“中国德企之乡”的太仓，在中国德企布局中已超越普通产业园区，成为具有全国战略意义的高端制造业集群枢纽和中德经济融合系统示范区，大量的汽车零部件企业（如舍弗勒、克恩-里伯斯等）正高度集中于太仓，这使其深度嵌入了长三角汽车产业链。总体而言，德国高端装备制造的在华布局并非简单终端产品组装，而是侧重于高附加值的关键系统、核心部件与高端工艺装备，这与中国制造业迈向中高端的战略需求高度互补。

为精准招引德国高端装备制造企业，提升本土产业链韧性，建议实施“强基－融链－共生”的精细化招商策略。首先，应聚焦“工业母机”、核心基础零部件等薄弱环节，结合国家制造业创新中心等载体，定向吸引如通快集团（激光与数控机床）、格劳博机床等德国隐形冠军，通过共建研发中心、合资公司等形式，开展精密机床、高端传感器等联合攻关。其次，推动德企深度融入中国重点产业链生态，特别是在新能源汽车与航空航天领域，可鼓励本地整车厂、主机厂与博世、舍弗勒等一级供应商，以及舒驰容器（航空储罐）、新铁德奥（轨道交通）等专业设备商，建立从研发设计到量产验证的长期协同关系，利用中国市场的规模与迭代速度优势，共同定义下一代产品标准。最后，打造国际一流的制造业营商环境，在知识产权保护、跨境数据流动、高技术人才签证等方面提供对标国际的便利化服务，并支持莱茵TÜV、德凯等已在华的德国认证机构参与中国标准制定与产品检测，以制度型开放降低德企技术落地的制度性成本，推动其将最先进的生产线和研发资源布局中国，实现从“市场依赖”到“创新共生”的战略升级。

图表：德国在华高端装备制造相关企业名录

注：此企业名录仅覆盖汽车制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业领域。

此表只节选部分企业，完整版请见全文。

数据来源：中投顾问产业招商大脑

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二、

国内高端装备制造行业重点区域分布及发展

中国高端装备制造业已形成以长三角、珠三角、环渤海三大产业集群为核心，中西部和东北地区特色突破的“新三极”格局。截至2024年底，高端制造业上市公司的总资产规模达到27.24万亿元，占A股上市公司总资产的6.07%。具体来看，东部地区聚焦高端装备与战略新兴产业，江苏在集成电路、海洋工程装备等15个产业重点布局，浙江致力打造机器人应用示范基地，广东则强化高端装备制造等十大战略性新兴产业。中部地区如安徽、河南、山西等省，在能源装备、农机装备等传统优势产业升级基础上，拓展新能源、新材料等领域。西部地区依托产业基础与“一带一路”区位优势差异化发展，陕西发展航空航天产业，四川和重庆在轨道交通、新能源等领域发力，成渝地区贡献了全国60%的核电产品、50%的大型电站铸锻件。东北地区如辽宁、吉林则侧重航空航天、机器人及智能制造等产业。全国范围内，45个国家级先进制造业集群中高端装备领域占13个，成为产业创新策源地和优质企业集聚地。

德国企业凭借其在精密制造、智能制造和绿色技术方面的优势，在中国市场有显著发展机遇。大众汽车在安徽合肥设立MEB平台电动汽车生产基地，西门子在成都的数字化工厂采用“数字化双胞胎”技术，这些都是德企成功案例。为有效吸引德国企业投资，地方政府可重点引导其关注智能制造装备（如工业机器人）、绿色技术装备（如氢能装备）及高端专用装备等领域，并优先推荐产业生态成熟、外资政策友好的苏州工业园、成都高新区等平台。招商策略应鼓励德企通过技术合作、设立研发中心或合资建厂等方式，将其技术优势与中国市场的规模效应和快速迭代能力深度结合。

图表：全国高端装备制造重点区域布局特点

资料来源：中投产业研究院整理

三、

重点区域政府精准招商德企建议

高端装备制造产业链的扩产机会正深刻受益于国家制造强国战略与产业智能化、绿色化转型的双重驱动。具体而言，产业链上游的高端数控机床、工业机器人等中游整机装备因新能源汽车、航空航天等领域对精度和效率的刚性需求而面临直接扩产机遇；同时，上游核心部件如高性能传感器、伺服系统及减速器的国产化替代需求迫切，当前国内企业正通过技术攻关提升市场份额。此外，政策推动的大规模设备更新和绿色工厂建设，进一步为节能环保装备、智能物流系统等领域提供了扩产动力。

中投产业研究院对德国潜在高端装备制造招商引资企业名单进行了梳理，发现这些企业均在各自细分领域拥有深厚的技术积累和“隐形冠军”特质，其业务高度契合中国当前推动制造业升级、能源转型、交通智能化和产业基础高级化的战略方向。本文基于我国高端装备制造业已形成以长三角、珠三角、环渤海三大产业集群为核心，中西部和东北地区特色突破的“新三极”格局，结合德国高端装备制造企业的核心技术优势与业务特点，为各区域分别制定差异化的招引策略。

（一）长三角地区招引建议

长三角地区应依托其全球领先的综合性高端装备产业集群、庞大的应用市场与协同高效的产业链生态，重点招引对系统集成、技术协同及高端市场应用需求强烈的企业。该区域可聚焦智能制造装备、精密制造、工业软件与关键部件领域，发挥上海的国际门户、江苏的制造纵深与浙江的数字经济优势，为企业提供从研发、中试到规模化生产的全链条支持。例如，可重点对接在高精度五轴加工中心（Maschinenfabrik Berthold Hermle）、自动化光学检测（Viscom AG）等领域具有全球领导力的德国企业，支持其在区域内设立研发中心与“灯塔工厂”，强化其在民用航空、新能源汽车、生物医药等本地优势产业中的深度应用。

图表：长三角地区重点招引德国高端装备制造企业建议清单

数据来源：中投顾问产业招商大脑

太仓市作为“中国德企之乡”，拥有深厚的对德合作底蕴与完善的精密制造产业生态。其招引策略应超越普适性的成本与政策优惠，立足于长三角一体化与苏州制造业核心腹地的战略定位，聚焦“补链、强链、拓链”，精准对接德国“隐形冠军”企业的专业化需求。核心方向在于：一是强化高端基础工艺，吸引精密机械、核心部件企业，巩固太仓在汽车、航空航天等领域的关键配套优势；二是导入绿色智能解决方案，围绕本地企业的智改数转与绿色转型需求，招引工业软件、节能装备提供商；三是拓展未来产业协同，在新能源汽车、新材料等领域与德企共建研发中试平台。招商的关键在于充分发挥太仓中德中小企业合作区等平台作用，提供从技术验证、本土化适配到市场导入的全周期专业服务，将集群优势转化为不可替代的系统性竞争力。

图表：太仓市重点招引德国高端装备制造企业建议清单

数据来源：中投顾问产业招商大脑

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（二）珠三角地区招引建议

珠三角地区应凭借其全球消费电子制造中心、高度外向型经济体系及活跃的科技创新氛围，重点吸引专注于精密制造、智能终端相关装备、自动化物流及绿色能源解决方案的德国企业。该区域招商需紧密结合新一代电子信息、新能源汽车等万亿级产业集群，推动德国技术与本地庞大的电子代工、整机组装产能相结合。例如，在微型传动系统（对标兆威机电，可关联德国Gesco AG旗下精密制造子公司）、柔性自动化（Kromi Logistik GmbH）等领域加强合作，鼓励德国企业在深圳、东莞设立面向亚太的解决方案中心与快速响应基地。

图表：珠三角地区重点招引德国高端装备制造企业建议清单

数据来源：中投顾问产业招商大脑

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（三）环渤海地区招引建议

环渤海地区应立足其深厚的重工业基础、顶尖的科研资源与总部经济优势，重点吸引在重型装备、研发设计、关键基础工艺及航空航天配套领域拥有深厚积淀的德国企业。该区域可依托北京的知识产权与金融资源、辽宁的装备制造底蕴及山东的海洋工程需求，为企业提供从原创技术策源到重型产品出海口的一揽子服务。招商重点可指向高端数控机床（Pittler Maschinenfabrik）、高性能传感器（UET）及航空航天与轨道交通的精密部件（InTiCa Systems AG）等领域，鼓励与本地央企、科研院所共建联合实验室，攻克基础工艺与核心部件难题。

图表：环渤海地区重点招引德国高端装备制造企业建议清单

数据来源：中投顾问产业招商大脑

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（四）中西部地区招引建议

中西部地区应充分发挥其综合成本、市场纵深及在轨道交通、航空航天、电子信息、重型机械等领域的特色产业优势，进行针对性招引。招商重点应放在能够弥补区域产业链短板、提升本地产业能级、并具备较大产能转移承接空间的德国企业。具体而言，可聚焦轨道交通装备配套、航空航天部件、专用机械设备、及服务于本地能源化工升级的绿色技术。例如，可积极对接在轨道交通相关工程服务、航空航天供应链（如InTiCa Systems AG）、复合材料和专用机床加工（如Datron AG）、以及服务于矿山、农业的专用车辆与技术（如Ekotechnika）等领域具备专长的德国企业，支持其在武汉、成都、西安、长沙等中心城市设立生产基地或应用服务中心，深度融入“成渝经济圈”、“长江中游城市群”等国家战略。

图表：中西部地区重点招引德国高端装备制造企业建议清单

数据来源：中投顾问产业招商大脑

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（五）东北地区招引建议

东北地区应立足其雄厚的重型装备制造、大型电力设备、轨道交通整车及关键部件的传统基础，以“技术改造、绿色转型、产业链补强”为核心诉求进行招引。重点吸引在重型机床升级换代、大型装备的智能化与绿色化改造、轨道交通核心系统、以及适应严寒环境的特种装备与技术等领域具备先进技术和实践经验的德国企业。招商策略上，应强调与本地大型国企（如中国一重、哈电集团、中车长客）的战略合作，通过合资、技术授权、共建研发中心等方式，推动老工业基地的转型升级。例如，可重点对接在重型机床维护升级、大型动力系统（如2G Energy的热电联产在工业园区的应用）、轨道交通装备的精密部件（如借鉴德国经验）以及适应严寒气候的工程解决方案方面有特长的德国中小企业，推动其在沈阳、大连、长春等地开展合作。

图表：东北地区重点招引德国高端装备制造企业建议清单

数据来源：中投顾问产业招商大脑

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本文节选自中投顾问发布的《德国企业来华投资需求评估及政府精准招商建议报告》，如需获取报告全文请联系客服。

附报告目录：

第一章德国企业在华投资现状及趋势分析

1.1德企在华投资特点及趋势分析

1.2德企在华投资分布情况及趋势

第二章德国企业在华投资重点行业及政府招商引资机会评估

2.1德企在华投资环境及趋势分析

2.2德企在华投资需求及重点区域政府精准招商建议

2.2.1软件及IT服务

2.2.1.1德企来华投资需求评估及政府招商建议

2.2.1.2国内软件及IT服务行业重点区域分布及发展

2.2.1.3重点区域政府精准招商德企建议

2.2.2高端装备制造

2.2.2.1德企来华投资需求评估及政府招商建议

2.2.2.2国内高端装备制造行业重点区域分布及发展

2.2.2.3重点区域政府精准招商德企建议

2.2.3生物医药

2.2.3.1德企来华投资需求评估及政府招商建议

2.2.3.2国内生物医药行业重点区域分布及发展

2.2.3.3重点区域政府精准招商德企建议

2.2.4半导体

2.2.4.1德企来华投资需求评估及政府招商建议

2.2.4.2国内半导体行业重点区域分布及发展

2.2.4.3重点区域政府精准招商德企建议

2.2.5绿色能源

2.2.5.1德企来华投资需求评估及政府招商建议

2.2.5.2国内绿色能源行业重点区域分布及发展

2.2.5.3重点区域政府精准招商德企建议

第三章地方政府招商引资德国企业策略建议

3.1实施精准产业链招商

3.2打造“中德创新联合体”

3.3优化营商环境与服务保障

3.4构建区域协同招商的新布局

第四章地方政府与德国企业潜在合作模式建议

4.1合资建厂+技术研发中心

4.2中德联合实验室+示范工厂

4.3产业园区+政策试点

4.4研发合作+临床试点

4.5创新中心+人才培训基地