近期，美国宣布将对部分进口半导体及制造设备加征25%关税，并施压海外存储厂商赴美建厂。此背景下，AI正驱动行业逻辑深刻转变，增长动力从消费电子切换为算力需求。全球半导体市场延续高增长，台积电最新季度净利润同比大增35%，印证了产业高景气度。
面对外部环境变化，我国将半导体产业链自主可控置于战略核心，通过产业基金、税收优惠等政策持续支持设计、制造、设备与材料全链条发展。国内巨大的市场和明确的需求，为本土企业提供了广阔的成长空间。
AI算力需求与供应链重塑，正为国内半导体企业创造历史性机遇。
我们从产业链关键环节出发，梳理出在技术突破、客户导入或业绩增长方面表现突出的A股上市公司。
第一家华海清科
细分领域：半导体工艺制程设备
主营业务：主要从事化学机械抛光（CMP）设备、减薄设备等半导体专用设备的研发与生产。
概念相关：CMP是先进逻辑和存储芯片制造的关键步骤，公司是国内唯一能够提供12英寸CMP设备的上市公司，深度受益于国产化替代。
第二家北方华创
细分领域：半导体装备平台
主营业务：从事半导体基础产品（刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等设备）的研发、生产与销售。
概念相关：国内半导体前道设备品类最全的龙头企业，其平台化优势在产能大规模扩张中尤为突出，是产业链自主可控的核心支柱。
第三家中微公司
细分领域：高端刻蚀设备
主营业务：专注于集成电路等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备及MOCVD设备的研发、生产和销售。
概念相关：其刻蚀设备在5纳米及以下先进逻辑芯片及高端存储芯片制造中至关重要，技术已达国际一流水平，持续获得重复订单。
第四家拓荆科技
细分领域：薄膜沉积设备
主营业务：主要从事半导体薄膜沉积设备（PECVD、ALD、SACVD）的研发、生产和销售。
概念相关：薄膜沉积是芯片制造的三大核心工艺之一，公司是国内该领域的领军企业，产品已在国内主流晶圆厂实现广泛应用。
第五家安集科技
细分领域：半导体关键材料
主营业务：专注于关键半导体材料（化学机械抛光液、光刻胶去除剂、功能性湿电子化学品）的研发和产业化。
概念相关：其抛光液产品是CMP工艺的核心耗材，已打破国外垄断，进入国内外先进产线，客户粘性高，增长确定性强。
第六家华峰测控
细分领域：半导体测试设备
主营业务：从事半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试。
概念相关：作为国内测试设备领军企业，其产品在模拟及功率芯片测试领域优势显著，受益于芯片复杂度提升和测试需求增长。
第七家长川科技
细分领域：集成电路测试与分选设备
主营业务：提供集成电路测试机、分选机、探针台等专用设备的研发、生产和销售。
概念相关：公司产品覆盖测试和分选两大后道关键工序，是国内测试设备领域的重要力量，与华峰测控形成一定协同与互补。
第八家澜起科技
细分领域：集成电路设计（互连类芯片）
主营业务：主要从事互连类芯片（内存接口芯片、内存模组配套芯片等）的研发、设计和销售。
概念相关：全球内存接口芯片龙头，深度受益于DDR5内存技术升级和服务器平台更新换代，直接对接AI服务器带来的增量需求。
第九家兆易创新
细分领域：存储芯片与微控制器设计
主营业务：主营NOR Flash、NAND Flash、DRAM及通用MCU等半导体芯片的研发与销售。
概念相关：作为国内存储设计龙头，其产品广泛用于AIoT、汽车等新兴领域，在行业景气复苏与国产替代双重驱动下迎来机遇。
第十家海光信息
细分领域：高端处理器设计
主营业务：从事高端处理器（CPU、DCU）的研发、设计与销售。
概念相关：其深算系列DCU产品是面向AI训练与推理的协处理器，作为国产AI算力的重要选项，直接受益于国内AI基础设施的全面建设。
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