2025年中国手机CIS行业发展背景、市场规模及未来趋势分析:市场规模呈波动态势,集中度较高,本土竞争优势加速构建[图]

CMOS图像传感器（CIS）是一种将光学影像转换为数字信号的半导体器件，具有高集成度、低功耗和快速数据处理能力等特点，广泛应用于消费电子、安防监控及智能驾驶等领域。其工作原理基于互补金属氧化物半导体技术，通过感光单元阵列捕获光线并转化为电信号，经模数转换后输出数字图像数据。

根据结构技术可将CIS分为前照式（FSI）、背照式（BSI）和堆叠式（Stacked）三种。早期的CIS产品像素采用前照式（FSI）结构，这种结构将光学结构置于基于CMOS工艺的电路上。这项技术适用于像素尺寸为1.12μm及以上的大多数CIS解决方案。背照式（BSI）CIS的像素部分和电路部分在同一层，其下层是“支撑基板”，是在背面收集光线的光学结构。这样可以消除前照式中金属线路造成的干扰，在同一大小像素的条件下光线通过的空间更大，从而可提高量子效率。背照式的突破，使得CIS在众多专业领域获得青睐，并加速了其对CCD的取代。堆叠式（Stacked）则采用电路芯片代替支撑基板，与芯片像素部分重叠设置。这种结构将电路搬到下层，就可以缩小芯片面积，满足智能手机的小型化、多功能需求。

手机CIS产业链上游为制造所需材料及生产设备，原材料包括硅片光刻胶、光掩模、溅射靶材等，生产设备包括单晶炉、刻蚀机、气相沉积设备、光刻机等。中游为CIS生产制造，分为IDM（从设计到制造到封装一体化的模式）、Fabless（只负责设计）、Foundry（纯CIS代工厂）三种模式。下游为手机领域。

上个世纪90年代，中国尚没有自己的手机，诺基亚、摩托罗拉、爱立信三家外国企业，分掉了中国80%的手机市场，中国只是外国手机的加工厂。21世纪10年代，以波导、TCL和康佳为代表的国产手机异军突起，波导手机更是傲立群雄，在2003年销量超过摩托罗拉、诺基亚，被称为“手机中的战斗机”。然而，由于技术的短板，这些国产手机品牌昙花一现，随后，中国手机市场再次被三星、诺基亚等国外品牌占据。到2010年左右，智能手机逐步在中国普及，各类手机品牌出现。HTC、联想、小米、苹果，中国人使用手机的选择越来越多。但如今，手机已不再仅仅是通信工具，而且与便捷的生活方式、智能的信息技术紧密结合。中国信通院数据显示，2025年1-7月，国内市场手机出货量1.69亿部，同比下降1.1%，其中，智能手机出货量1.54亿部，同比下降4.1%，占同期手机出货量的91.3%。

随着智能手机普及率的提高，消费者对手机拍照功能的需求日益增长。手机已经成为人们记录生活、分享情感的主要工具，尤其是短视频和直播的兴起，使得用户对视频拍摄的需求大幅增加，进一步推动了手机摄像头行业的发展。近几年，受经济下行压力加剧，智能手机承压发展，导致手机摄像头及模组市场规模呈波动态势，2024年智能手机市场回暖直接带动手机摄像头及模组的产销量增长。据中国光协光学分会统计，2024年度中国的手机摄像头及模组市场规模达到1135亿元，增长20%，超过了2021年的规模。

手机摄像模组由镜头组立、音圈马达（VCM）、滤光片、底座、CIS以及线路板构成。CIS和镜头为最核心零部件，通常占模组50%、20%左右的价值量，VCM和滤光片占比接近10%，组装加工成本占比接近20%。

1、市场规模

CIS应用领域广泛，主要应用于智能手机、汽车电子、安防监控和机器视觉领域，其中智能手机为CIS最大应用领域， 2024年全球CIS市场中，智能手机领域应用占比达66.7%。其次为汽车领域，占比约为12.8%。其余领域应用规模较小。

CIS作为手机摄像头的构成之一，受智能手机市场发展情况影响较大。近几年，受经济增长放缓、消费者信心不足，以及全球供应链持续受扰等多重因素影响，智能手机行业整体陷入低迷状态，全球智能手机CIS行业市场规模也呈现波动走势，2024年市场规模为130亿美元，与2020年持平。

中国是全球主要的智能手机市场之一，也是全球重要的智能手机CIS需求地，2023-2024年期间，中国智能手机销量不断回暖，智能手机CIS市场规模也止跌回升。数据显示，2024年中国智能手机CIS行业市场规模约213.5亿元，同比增长6.4%。

2、企业格局

手机CIS行业市场集中度高，2024年全球手机CIS行业CR3企业分别为索尼、格科微、豪威集团，前三家企业累计市占率达78.5%。索尼稳居榜首，为苹果、三星等旗舰机型提供核心传感器，技术领先优势明显。格科微正在利用其高成本效率的优势，增加安卓智能手机的订单。该公司还通过转型至轻晶圆厂运营模式，显著增强了产品竞争力。豪威科技 (OmniVision ) 的出货量在 2024 年同比增长14%，部分原因是其在热门的50MP传感器领域的扩张。其产品（例如 OV50H图像传感器）性能卓越，价格比竞争对手更具竞争力，自推出以来便获得了显著的关注，并已被中国主要 OEM 厂商广泛采用。中国正在推动其科技供应链的本地化，以及政府对半导体自给自足的战略支持。这些努力使得中国CIS供应商对国内智能手机品牌更具吸引力，尤其是在中端和入门级设备方面。

1、市场规模预测

在5G普及、多摄像头设备普及、对更好的图像质量、更多样化的成像特性和创新功能的追求的推动下，全球智能手机CIS市场预计将以3.5%的年复合增长率扩大，并于2030年达到160亿美元。

2、发展趋势

未来，手机CIS行业将呈现微型化、分辨率升级、多样化功能、国产替代的发展趋势，具体如下：（1）微型化。CIS微型化仍是紧凑型智能手机设计的关键优先事项。TSV封装和堆叠架构的进步（如在OV50K等解决方案中所见）使像素尺寸已缩小至0.56微米，支持开发厚度最高减少20%的摄像头模组。此类创新对折叠式设备尤为有利。（2）分辨率升级。智能手机CIS技术正快速发展，更大的传感器尺寸和更先进的像素架构，促使智能手机明显呈现出向更高分辨率发展的趋势。如8K视频录制已成为高端设备的标配功能。此类硬件升级与AI驱动的像素合并和多帧融合算法相辅相成，显著提升了低光条件下的细节捕捉能力和图像质量，不断拓展手机摄影的可能性。（3）多样化的功能。除提升分辨率外，CIS创新正从分辨率转向包含先进成像能力。关键趋势包括用于深度映射和生物识别的双模可见光╱IR传感、针对低光成像的增强近NIR性能，以及能以最小运动模糊实现超宽动态范围（最高达14档）的LOFIC技术等。（4）国产替代趋势。随着中国在更广泛的层面推动半导体自主可控，中高端智能手机采用国产CIS的势头日益增强，行业国产化水平将进一步提升。