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历史是一粒灰，落在光伏人头上，就是一座山。
这句话，可以说是25年光伏人的“真实写照”
但是真没想到，26年开年之初，依然如此。整个光伏行业还没来得及从2025年的“失血状态”中缓一口气，一纸公告便将行业再次拖入深水区。
1月9日，财政部、税务总局联合发布公告：自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。这意味着，支撑中国光伏出海十余年的“退税缓冲垫”，正式宣告终结。
对于很多在光伏厂上班并放假的人而言就像是“刚躺进暖烘烘的被窝，就被人一把拽起来，强制跑五公里早操。”而且，还不跑不行。光伏人，想过个安稳年，怎么就那么难！回想去年春节前后，又是分布式管理办法，又是136号文的！真把光伏人往死里逼了都！（如果觉得不错的，烦请给个关注，点个赞！多分享给需要的朋友，大家可以一起再留言区探讨交流，有不对的地方评论区予以指正）
一、退税取消：压垮行业的，不是9个点，而是“最后一口气”
从数字上看，光伏产品此前的出口退税率为9%。但在当前的行业环境下，这9个百分点，早已不是“利润”，而是企业的“活命钱”。根据行业测算每210R组件，出口退税取消后，利润直接减少约46~51元，那么头部企业每年减少退税 10~20亿元，全行业每年减少退税规模超150亿元。而现实是——2025年前三季度，光伏主产业链企业平均毛利率仅 3%~5%，大量企业甚至长期处于负毛利运行状态。换句话说，不少企业，赚的本来就是这9个点。退税一刀切，意味着出口订单，成本瞬间抬升，国内订单，利润空间进一步被挤压，企业现金流，成为决定生死的唯一变量。
就在前两天，光伏行业龙头晶澳发布业绩预告，预计2025年归属于上市公司股东净利润亏损45亿元-48亿元；扣非净利润为亏损48亿元至51亿元。若加上去年46.56亿元的巨额亏损，该公司两年亏损近100亿元，几乎相当于2019-2022年的净利润总和。晶澳的亏损，仅仅只是光伏众龙头的一个缩影，晶科、通威、天合、隆基等一线品牌也都在亏损的泥潭里挣扎。这些一线品牌海外市场占有量有多大，肯定不用强哥多说！
值此之际，取消退税，对于光伏企业而言，这不是利空，而是“直接拔氧气管”。而对个别中小企业来说，更是直接判了“死刑”，连死缓都轮不上了。
二、“抢在4月1日前出货”，引爆光伏行业非常规加班潮
公告发布后，整个行业迅速进入“战时状态”。大量原本已经放假半年的，或者只拿基本公司的，抑或暂停生产，低负荷运行的产线一夜之间，全部按下“重启键”，返岗电话打遍全国——“马上回来，加班，抢出口！”
为了在这寒冬之际，续上最后一口，以免过早闭眼，在4月1日之前出货，仍能拿到9%的退税。据测算，仅这不到三个月的窗口期内，行业可“抢回”的退税规模高达 60~70亿元。
这，就是加班的真正动力。这对于光伏人来说，真实喜忧参半，一会天上，一会地下，喜的是有班上了，不用为生活烦恼暂时，忧的是，这个年又不用过了，要在加班众度过了！
三、企业犹如“夹心饼”，这次“抢跑”，企业真的跑得动吗？
这个问题确实很实际，企业的抢跑，对现金流本就不富足的企业，顶多也就是个“死缓”罢了！近两个月原材料成本在高位锁死。银价从去年初到如今涨幅超140%，多晶硅价格年内涨幅超60%，铜价持续攀升！组件企业此时复产，相当于在成本最高点重启生产。再说，春节期间的加班工资、返岗补贴、物流溢价，全部是真金白银。人力成本必然陡增。
另外对于元旦后组件密集涨价，并不是行业复苏，而是企业被成本“顶”着走。对企业而言，干，可能亏；不干，现金流断裂。真是生死两难，唯一的利好是，对于原来有库存的企业，需要清库存，近期海外订单会猛增，可以加速出清，因为客户会在涨价之前，提前预定。
四、退税取消的“连锁反应”，正在全面外溢
这场政策冲击，远不止出口端。对于国内订单“毁约潮”再起，为了优先保障出口，部分企业延期国内交付，坐地起价，有的甚至单方面毁约，这是继25年430，531之后的又一次“毁约潮”可以说行业信用体系被再次消耗。，真的是应了那句话，在利润面前，信誉二字犹如窗户纸，一桶就破。
另外组件厂商再次沦为“夹心层”，上游材料涨价，下游电价下行，中间没有任何缓冲空间。
最后，抢出口，本质是在提前透支2026年下半年的海外需求。
4月1日之后，订单断崖几乎不可避免。
五、上面为什么偏偏在这个时间点，直接“掀桌子”？
这个答案其实也很清晰——反内卷，已经进入“硬约束阶段”。
过去几年，行业存在严重的“内卷外化”问题比如国内靠压价生存，出口靠退税杀价，利润让渡海外，把出口退税作为利润点，这无疑是把风险留在国内。说白了，这种扶持，已经偏离初衷，本轮的取消退税，本质上也是为了切断低价竞争的财政输血，还有降低国际贸易摩擦风险，另外国内组件在国际上是处于领先地位的，确实可以通过这个加速落后产能出清。这是一次典型的“政策性去产能”。同时，这也是新一轮“淘汰赛”的开启，靠规模但没技术的企业，最先出局，靠退税续命的产能，将被快速淘汰。只有真正具备效率、技术、海外产能布局的企业，才能活下来，光伏行业，正在从“拼命卷价格”，走向“硬实力决胜”阶段。
写在最后：
2026年的开年，对光伏人来说，注定不温柔。
没有退税缓冲，没有政策温床，没有“躺平窗口”。
但从更长的周期看，这一刀，或许正是行业走向成熟必须付出的代价。
“多米诺”第一张骨牌已经倒下。2026光伏行业洗牌必然加速！留下来的，一定不是最便宜的，而是最能扛的。
这个春天，光伏圈，注定没有假期。
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