2025年中国对位芳纶行业供需现状、企业格局及发展趋势分析:供需规模持续扩张,建设项目接连落地,存在结构性过剩现象[图]

对位芳纶全称“聚对苯二甲酰对苯二胺”（PPTA）纤维，是由对苯二甲酰氯和对苯二胺合成的有机高分子纤维，由于酰胺键连接在两个苯环的1号和4号位置，又称之为芳纶1414。 对位芳纶具有高比强度、高比模量、耐高温和阻燃等优异性能，与碳纤维、高强高模聚乙烯并称为世界三大高性能纤维。对位芳纶的拉伸强度是钢丝的6倍，是玻璃纤维和高强尼龙工业丝的2~3倍；拉伸模量是钢丝和玻璃纤维的2~3倍，高强尼龙工业丝的10倍；其密度却只有钢丝的1/5左右。

从对位芳纶产业链来看，上游为原材料及生产设备，原材料包括对苯二甲酰氯、对苯二胺、浓硫酸等。中游为对位芳纶生产制造，对位芳纶的生产工艺为：1）聚合反应：将对苯二甲酰氯和对苯二胺在溶剂中进行聚合反应，生成聚对苯二甲酰对苯二胺（PPTA）聚合物。其中，常采用“N-甲基吡咯烷酮（NMP）-氯化钙”的溶剂体系（即含氯化钙5-10%的N-甲基吡咯烷酮溶液）。2）纺丝：将PPTA聚合物溶解在浓硫酸中，形成液晶纺丝液，然后通过干喷湿纺工艺进行纺丝，得到对位芳纶纤维。下游为对位芳纶应用领域，凭借优异的性能，对位芳纶广泛应用于防弹装甲、汽车工业、电子电器、光纤增强等诸多领域。

1、产能产量

对位芳纶的发现和后续的应用开发都与美国杜邦公司密不可分。早在1945年，随着尼龙纤维的商业化和聚酯纤维的发展，杜邦公司的领导层就制定了长远发展规划，希望在之后的生产中，开发出一种兼具超高强度、耐高温的纤维。到了20世纪60年代，杜邦公司对低温溶液聚合方法的完善和无机盐溶液促进难溶聚合物溶解过程的研究为芳纶的诞生奠定了基础，随后在1972年，杜邦公司解决了对位芳纶纺丝问题，从而推出了商业化的对位芳纶并命名为Kelvar。各国的对位芳纶研发也不甘落后，相继推出类似产品。日本帝人公司于1972年开始生产自己的对位芳纶并命名为Technora，荷兰阿克苏诺贝尔公司在1986年推出的对位芳纶商品名为Twaron，韩国科龙公司于1979年开始研发，2005年实现工业级生产。俄罗斯早在1985年就建成了生产线，商品名为Terlon，后来却转向杂环芳纶，其主要型号有Armos、SVM和Rusar。目前，全球对位芳纶生产集中在美国、日本、中国、韩国、荷兰和北爱尔兰等国家。

我国芳纶材料的系统性研究始于20世纪70年代，被列为国家战略性新材料重点攻关方向。1972年启动基础研究，1981年完成间位芳纶（芳纶1313）技术鉴定，1985年攻克对位芳纶（芳纶1414）关键技术，初步构建了从实验室到产业化的技术框架。2008年，河北硅谷化工建成千吨级对位芳纶“特威纶”生产线，填补高强纤维领域产能缺口。2011年，泰和新材推出对标国际标准的对位芳纶“泰普龙”，实现关键材料国产化突破，产品强度达4.2 GPa。近年来，中国对位芳纶产业发展迅猛，从技术突破、产能扩张到应用创新均取得显著成果，成为新材料领域国产替代的核心战场。数据显示，2024年，中国对位芳纶产能为3.1万吨/年，同比增长24%。预计未来几年，中国芳纶产能将保持强劲的扩张势头。

虽中国对位芳纶产量快速增长，但仍明显不足，产能利用率处于较低位置，2022年中国对位芳纶产量成功突破万吨，2024年产量增长至1.5万吨，同比增长4.9%。产能利用率连续两年下滑，2024年为48.4%，同比下滑9.0个百分点。

2、消费量

随着我国经济的稳步发展及国防现代化建设的迫切需要，对位芳纶需求持续旺盛，渗透率不断提升，消费量由2021年的1.3万吨增长至2024年的1.8万吨，自给率83%左右。中国对位芳纶部分产品已实现出口，但部分高性能产品仍需进口，行业总体呈结构性过剩现象。

不同地区对位芳纶的消费结构有所差异，美国和西欧以安全防护为主，中国以光纤增强、安全防护为主，日本则主要用于橡胶增强、复合材料和安全防护领域。聚焦2024年中国对位芳纶消费市场，光纤增强领域消费占比达40.4%，其次为安全防护，消费占比为24.9%。此外，在橡胶增强、绳索等领域，也有着较大规模的应用。

对位芳纶行业存在较高的技术门槛，此前很长一段时间内，杜邦、帝人、可隆工业等少数几家跨国公司几乎垄断了整个行业，我国高度依赖进口。随着泰和新材、中国中化、中芳特纤等企业不断加强自主创新，成功突破了对位芳纶产业化制备技术壁垒，打破了日、美等国的垄断，一定程度上满足了国防军工、安全防护等领域的用材需求。从产能来看，截至2024年，泰和新材产能达1.55万吨，占据了全国总产能的50%。其次中国中化、中芳特纤、仪征化纤、聚芳新材料等企业也具备大规模生产能力。整体来看，目前国产对位芳纶的性能和产能对比国外领先水平仍存在较大差距，国产对位芳纶也大多应用在低端市场，高端市场仍依赖于进口。

近期，我国有多个对位芳纶项目落地投产，供给能力将进一步增强。如2024年12月，河南神马芳纶技术开发公司年产万吨对位芳纶一期4000吨项目全面建成试产。2025年1月，中化国际旗下芳纶业务子公司中化高纤年产2500吨对位芳纶扩产项目开车成功，使整体生产成本降约4%，总产能达8000吨。2025年6月，盛虹控股集团旗下江苏盛邦新材股份有限公司5000吨/年对位芳纶纤维项目首批产品合格下线，顺利实现量产。

1、消费量预测

预计未来几年，中国对位芳纶消费量将保持增长态势，到2030年消费量有望达2.5万吨。一方面，光纤增强和安全防护用品仍将主导中国对位芳纶的消费增长。另一方面，随着中国经济复苏，终端消费也逐步回暖，橡胶增强、绳索等领域的消费增速也将有所回升。

2、行业发展展望

随着全球高端制造产业向精细化、高性能化升级，对位芳纶聚合体行业将迎来持续扩张期。未来，技术突破与成本优化将成为竞争核心，国际企业需巩固技术优势，国内企业则需加速高端化转型。通过精准把握市场需求变化与技术革新方向，才能在这一战略型产业中占据有利地位，为全球高端制造产业升级提供关键材料支撑。面对高端产品依赖进口这一问题，我国对位芳纶生产企业应协调产业链上下游企业，建立合作开发机制，实现产业链一体化发展，同时通过科技创新突破关键技术，加快开发符合下游应用需求的高质量产品，使产业链形成规模效益，降低成本，以提高国际竞争力。