“客户不少，但成单总是差临门一脚。”
这是这家建材批发公司过去一年最常遇到的烦恼。
客户是有的，销售也在跑，但业务负责人总觉得哪儿不对劲。
有客户好好的谈了一半突然没下文，也有老客户回头下单时，负责的销售早就离职，资料全在微信里找不到……
跟了很久的项目，最后被同行抢单，根源往往就在一个词：“跟进不到位”。
为了解决这些问题，公司在年初上线了慧软CRM系统，从客户资料管理、销售流程跟踪，到商机分析做了系统化调整——不到两个月，转化率提升了30%。
我们来看看，他们是怎么做的。
❶ 过去的问题，其实很多企业都遇到过
这家公司服务对象主要是装修公司、建材门店和一些项目型客户，销售以电话、微信沟通和现场拜访为主。
但销售工作长期处于“各自为战”的状态，存在几个明显痛点：
· 客户资料分散：有的在业务员微信里，有的在Excel里，换人接手后很难衔接；
· 跟进记录不完整：很多沟通靠记忆，没有留痕，客户说联系过，但没人能查到记录；
· 销售流程无序：报价、回访、确认、谈判全靠人跟，缺流程、无提醒，容易跟丢客户；
· 客户流失无感知：不少潜在客户悄悄流失，事后才发现问题，但为时已晚。
❷ 使用慧软CRM之后，他们做了哪些改变？
公司在调研多家系统后，选择了慧软CRM系统，重点从三个方面入手优化销售管理。
✅ 一、客户资料集中管理，不再“各记各的”
所有客户信息统一录入系统，包括联系人、联系方式、客户需求、过往报价、跟进记录、下单历史等。
好处是：销售换人不换客户，任何一个销售都可以快速掌握客户背景，无需从头再跑一遍。
✅ 二、建立标准化的客户跟进流程
为不同客户类型制定标准的跟进路径，例如：
初次联系 → 需求确认 → 出报价 → 上门沟通 → 协议确认 → 成交 → 回访追单
销售人员只需在CRM中按步骤推进，系统自动记录每一次互动，管理者也能随时看到每条商机的进度，做到全流程透明、可追溯。
✅ 三、商机漏斗清晰，重点客户不再流失
系统会自动生成销售漏斗和商机列表，按照阶段、金额、预期成交时间进行分类，帮助销售团队识别高潜力客户、重点推进。
管理层还设定了“超过7天未跟进客户自动预警”机制，防止客户被遗忘，实现提前发现、及时跟进、主动成交。
❸ 实际效果：客户更稳、成单更快、管理更轻松
上线CRM系统两个月内，公司销售团队就实现了以下转变：
✔ 客户跟进不再断档，转化率提升超 #erp软件 #进销存系统 #企业管理
这是这家建材批发公司过去一年最常遇到的烦恼。
客户是有的，销售也在跑，但业务负责人总觉得哪儿不对劲。
有客户好好的谈了一半突然没下文，也有老客户回头下单时，负责的销售早就离职，资料全在微信里找不到……
跟了很久的项目，最后被同行抢单，根源往往就在一个词：“跟进不到位”。
为了解决这些问题，公司在年初上线了慧软CRM系统，从客户资料管理、销售流程跟踪，到商机分析做了系统化调整——不到两个月，转化率提升了30%。
我们来看看，他们是怎么做的。
❶ 过去的问题，其实很多企业都遇到过
这家公司服务对象主要是装修公司、建材门店和一些项目型客户，销售以电话、微信沟通和现场拜访为主。
但销售工作长期处于“各自为战”的状态，存在几个明显痛点：
· 客户资料分散：有的在业务员微信里，有的在Excel里，换人接手后很难衔接；
· 跟进记录不完整：很多沟通靠记忆，没有留痕，客户说联系过，但没人能查到记录；
· 销售流程无序：报价、回访、确认、谈判全靠人跟，缺流程、无提醒，容易跟丢客户；
· 客户流失无感知：不少潜在客户悄悄流失，事后才发现问题，但为时已晚。
❷ 使用慧软CRM之后，他们做了哪些改变？
公司在调研多家系统后，选择了慧软CRM系统，重点从三个方面入手优化销售管理。
✅ 一、客户资料集中管理，不再“各记各的”
所有客户信息统一录入系统，包括联系人、联系方式、客户需求、过往报价、跟进记录、下单历史等。
好处是：销售换人不换客户，任何一个销售都可以快速掌握客户背景，无需从头再跑一遍。
✅ 二、建立标准化的客户跟进流程
为不同客户类型制定标准的跟进路径，例如：
初次联系 → 需求确认 → 出报价 → 上门沟通 → 协议确认 → 成交 → 回访追单
销售人员只需在CRM中按步骤推进，系统自动记录每一次互动，管理者也能随时看到每条商机的进度，做到全流程透明、可追溯。
✅ 三、商机漏斗清晰，重点客户不再流失
系统会自动生成销售漏斗和商机列表，按照阶段、金额、预期成交时间进行分类，帮助销售团队识别高潜力客户、重点推进。
管理层还设定了“超过7天未跟进客户自动预警”机制，防止客户被遗忘，实现提前发现、及时跟进、主动成交。
❸ 实际效果：客户更稳、成单更快、管理更轻松
上线CRM系统两个月内，公司销售团队就实现了以下转变：
✔ 客户跟进不再断档，转化率提升超 #erp软件 #进销存系统 #企业管理
