重点关注OCS产业链机会
大家都在说：“AI算力太贵了！” ?️
其实很多成本，卡在了传统交换机的光电转换环节。而OCS（光交换机）正是这个环节的“革命者”。你可能听过“交换机”，但知道“光交换机（OCS）”吗？它正在成为AI基础设施里的一颗新星。
相比传统交换机，OCS省去了大量光电转换环节，具备 超低功耗、超低延迟、低运营成本 的优势。LightCounting预测：到2029年，OCS全球市场规模将达到约16亿美元，25-29年复合增速接近30%，赛道成长性极强。
? 什么是OCS？
它是一种基于光学交叉开关的信号控制技术，可以在光层面快速、灵活地路由和切换，让服务器端口实现“光直连”，不需要再做光电转换，效率大幅提升。
巨头动向：
谷歌：在TPU v4里率先引入OCS，已大规模部署。根据200万颗TPU测算，约带动2.3万台OCS交换机出货。
Meta：有望在核心层采用基于MEMS的光开关，实现更灵活的网络拓扑重构。
微软：Azure AI超级计算机已应用光互连技术，未来空间同样可期。
⚙️ 技术路线对比：
OCS的核心在于光信号的高效切换，当前有多种路线：
1️⃣ MEMS微镜阵列方案（谷歌、Lumentum） → 切换速度快、插损低，是目前主流。
2️⃣ 数字液晶（DLC）方案（Coherent）
3️⃣ DirectLight压电光束偏转方案（Polatis）
4️⃣ 光波导方案（iPronics）
虽然MEMS具备更强的端口拓展能力，但随着AI集群规模持续扩大，插损问题会逐渐显现，其他技术路线也会在特定场景发挥优势。短期内，多技术并行是大势所趋。
投资关注点：
谷歌、Meta、微软等CSP的大规模应用是最强催化剂。
OCS产业链核心环节——MEMS振镜、液晶材料、光波导——都有望受益。
如果2026年有更多CSP加入部署，市场空间将进一步放大。
OCS=全光交换的关键一环，是AI算力基础设施里的隐形赛道。你觉得它会成为下一个爆点吗？
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✨ 关注我，一起追踪AI基础设施里的隐形赛道！#科技与创新 #ai #人工智能 #交换机 #光通信 #光模块 #英伟达 #Google #海外
大家都在说：“AI算力太贵了！” ?️
其实很多成本，卡在了传统交换机的光电转换环节。而OCS（光交换机）正是这个环节的“革命者”。你可能听过“交换机”，但知道“光交换机（OCS）”吗？它正在成为AI基础设施里的一颗新星。
相比传统交换机，OCS省去了大量光电转换环节，具备 超低功耗、超低延迟、低运营成本 的优势。LightCounting预测：到2029年，OCS全球市场规模将达到约16亿美元，25-29年复合增速接近30%，赛道成长性极强。
? 什么是OCS？
它是一种基于光学交叉开关的信号控制技术，可以在光层面快速、灵活地路由和切换，让服务器端口实现“光直连”，不需要再做光电转换，效率大幅提升。
巨头动向：
谷歌：在TPU v4里率先引入OCS，已大规模部署。根据200万颗TPU测算，约带动2.3万台OCS交换机出货。
Meta：有望在核心层采用基于MEMS的光开关，实现更灵活的网络拓扑重构。
微软：Azure AI超级计算机已应用光互连技术，未来空间同样可期。
⚙️ 技术路线对比：
OCS的核心在于光信号的高效切换，当前有多种路线：
1️⃣ MEMS微镜阵列方案（谷歌、Lumentum） → 切换速度快、插损低，是目前主流。
2️⃣ 数字液晶（DLC）方案（Coherent）
3️⃣ DirectLight压电光束偏转方案（Polatis）
4️⃣ 光波导方案（iPronics）
虽然MEMS具备更强的端口拓展能力，但随着AI集群规模持续扩大，插损问题会逐渐显现，其他技术路线也会在特定场景发挥优势。短期内，多技术并行是大势所趋。
投资关注点：
谷歌、Meta、微软等CSP的大规模应用是最强催化剂。
OCS产业链核心环节——MEMS振镜、液晶材料、光波导——都有望受益。
如果2026年有更多CSP加入部署，市场空间将进一步放大。
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