最近的从10月17号开始一轮反弹，市场趋势性和RPS最强的就是电网设备了，我们可以把它当做是指数在顶部震荡，板块挨个补涨的风格，另外逻辑上匹配当前北美AI用电缺口与中东大规模电源电网建设拉动双向驱动，对我国电网设备形成显著拉动。从需求侧看，AI数据中心、电气化与极端天气共同推高电力需求。供给侧方面，电源结构失衡与电网老化形成结构性矛盾，导致电力供应难以匹配需求增长引发区域性电力危机（尤其是欧洲市场的需求）～
十五五建议明确新型能源系统重要地位，特高压输电网络扩容至“十八横十四纵”，2025-2030年投资规模超1.2万亿元，直接拉动高压开关、换流阀等设备需求。与服务特高压和区域互联互通相关的高压输变电、柔性输电等大型项目将成为贯穿十五五的发展主线。再加上储能的热点覆盖（配合某只电气设备股已经禁止外资继续买入），整个电气设备在11?️拉爆起飞～
AIDC供电，智能电表，变压器，特高压绝缘材料，换流阀，柔性直流输电，HVDC，，，各种的题材配合实打实看得到的业绩，直接把股价打到天上，所以说市场就是这样，好东西只能提前埋伏+提前感知和预判。等你看到的时候，各种财经媒体开始叫好的时候股价也都到天上去了～现在大A的机构投资者比例越来越高，市场未来对于价值发现的概率越来越强～值得去深度揣摩～
出海业务已成为致胜未来的关键中国制造，可以预见的是储能，电网设备在那些各种O已经炒的过高的情况下，还是属于景气+确定性的赛道～当然由于三元悖论的存在，估值的买卖区间就变得格外重要了！结合技术分析的手法～需要耐心和对上市公司基本面充分的理解和感受！
人类最崇拜的就是先知～而打提前量开始经验+认知+魄力了～还是那句话好东西不会在人多的地方，门庭罗雀的时候分辨不出人的忠诚与否～逆向思考，顺势而为！ move on～
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