? 行业拐点：从传统供电到生态化标准
• 技术驱动：算力需求指数增长倒逼电源架构升级
• 路径革新：从设备商主导转向英伟达标准化生态
• 核心方案：800V HVDC突破兆瓦级机柜供电瓶颈
? 核心价值：三维度突破物理极限
能效跃迁
• 电压提升至800V，电流降至48V方案的1/16
• 电阻损耗理论降低至原1/256，实际应用显著降耗
• 全链路效率从90%提升至95%+
空间优化
• 铜材用量削减45%+，单机架节省200kg铜材
• 设备体积缩减30%，释放宝贵机柜空间
• BOM成本与CAPEX双降
架构简化
• 转换环节从4次压缩至2次
• 采用SiC器件保障高压转换效率
• 端到端供电系统效率提升3-5个百分点
?️ 技术演进：三阶段发展路径
2025-2026：平滑升级阶段
• 保留现有UPS，增设电源机架（Power Sidecar）
• 低成本改造，规避业务中断风险
2026-2030：标准化规模部署
• 取消传统UPS，构建BBU+BESS双层储能
• 简化架构，提升可靠性
2030+：终极方案落地
• 固态变压器（SST）成为核心
• 功率密度达3-6MVA，体积仅为传统1/5
• 中压直转800V直流，实现极致效率
? 产业链全景：价值分布与竞争格局
上游半导体
• SiC为核心材料，三安光电6英寸产能1.6万片/月
• 晶盛机电突破8-12英寸工艺，瞻芯电子实现IDM全链
中游设备商
• 海外：Vertiv、Eaton、Schneider三强主导
• 国内：中恒电气市占率超60%，麦格米特进入英伟达供应链
下游应用
• 谷歌、微软、Meta等云巨头主导需求
• 2025 Q2四大厂Capex增速达66%
?中国优势：高压直流领域的领先布局
HVDC环节
• 中恒电气凭借60%市占率和技术成本优势拓展海外
• 新能源汽车充电桩等应用经验丰富
SST领域
• 金盘科技、四方股份样机试点与海外同步
• 电网及风光储项目经验提供技术基础
SiC材料
• 三安光电实现衬底-器件全链突破
• 产能释放保障产业链自主可控
详细数据图表请登录AlphaEngine查看原报告。
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• 技术驱动：算力需求指数增长倒逼电源架构升级
• 路径革新：从设备商主导转向英伟达标准化生态
• 核心方案：800V HVDC突破兆瓦级机柜供电瓶颈
? 核心价值：三维度突破物理极限
能效跃迁
• 电压提升至800V，电流降至48V方案的1/16
• 电阻损耗理论降低至原1/256，实际应用显著降耗
• 全链路效率从90%提升至95%+
空间优化
• 铜材用量削减45%+，单机架节省200kg铜材
• 设备体积缩减30%，释放宝贵机柜空间
• BOM成本与CAPEX双降
架构简化
• 转换环节从4次压缩至2次
• 采用SiC器件保障高压转换效率
• 端到端供电系统效率提升3-5个百分点
?️ 技术演进：三阶段发展路径
2025-2026：平滑升级阶段
• 保留现有UPS，增设电源机架（Power Sidecar）
• 低成本改造，规避业务中断风险
2026-2030：标准化规模部署
• 取消传统UPS，构建BBU+BESS双层储能
• 简化架构，提升可靠性
2030+：终极方案落地
• 固态变压器（SST）成为核心
• 功率密度达3-6MVA，体积仅为传统1/5
• 中压直转800V直流，实现极致效率
? 产业链全景：价值分布与竞争格局
上游半导体
• SiC为核心材料，三安光电6英寸产能1.6万片/月
• 晶盛机电突破8-12英寸工艺，瞻芯电子实现IDM全链
中游设备商
• 海外：Vertiv、Eaton、Schneider三强主导
• 国内：中恒电气市占率超60%，麦格米特进入英伟达供应链
下游应用
• 谷歌、微软、Meta等云巨头主导需求
• 2025 Q2四大厂Capex增速达66%
?中国优势：高压直流领域的领先布局
HVDC环节
• 中恒电气凭借60%市占率和技术成本优势拓展海外
• 新能源汽车充电桩等应用经验丰富
SST领域
• 金盘科技、四方股份样机试点与海外同步
• 电网及风光储项目经验提供技术基础
SiC材料
• 三安光电实现衬底-器件全链突破
• 产能释放保障产业链自主可控
详细数据图表请登录AlphaEngine查看原报告。
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