关注海外“两机”高景气趋势！海外“两机”出口公司梳理—【长江军工】
逻辑1：AI应用导致普遍缺电→燃气轮机是最佳解决方案→燃机主机厂在手订单高增（GEV和西门子燃机排产至4-5年以后）→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移
逻辑2：全球航空运输市场复苏→航空飞机尤其航空发动机供给缺口→航空发动机主机厂在手订单高增（leap发动机排产至6年以后）→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移
【应流股份】两机业务占比近40%（燃机在两机的占比60%，燃机中海外占比60%），海外两机客户包括贝克休斯、西门子、安萨尔多、ABB、GE航空等
【航宇科技】海外两机业务占比超50%（其中燃机占比30%），海外两机客户包括贝克休斯、西门子、GEV、赛峰集团、GE航空等
【航发科技】海外两机业务占比超35%（其中燃机占比超20%），海外两机客户主要为GEV
【航亚科技】海外两机业务占比超50%（其中燃机占比不到20%），海外两机客户包括GEV、赛峰、RR等
【万泽股份】海外两机业务在高温合金业务占比约30%（主要是燃机），新拓展沙特地区燃机涡轮叶片市场
【隆达股份】穿透海外两机业务占比约40%（其中燃机占比30%左右），客户包括贝克休斯、索拉透平、斯伦贝谢
【图南股份】海外燃机业务占比不到10%
【派克新材】海外燃机业务占比不到10%
新进入或潜在标的【三角防务】【爱乐达】【中航重机】#财经热点 #股票热点 #财经知识 #投研随笔 #股民交流 #科技资讯 #炒股养家 #炒股日常 #炒股干货 #炒股搭子
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逻辑2：全球航空运输市场复苏→航空飞机尤其航空发动机供给缺口→航空发动机主机厂在手订单高增（leap发动机排产至6年以后）→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移
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【航宇科技】海外两机业务占比超50%（其中燃机占比30%），海外两机客户包括贝克休斯、西门子、GEV、赛峰集团、GE航空等
【航发科技】海外两机业务占比超35%（其中燃机占比超20%），海外两机客户主要为GEV
【航亚科技】海外两机业务占比超50%（其中燃机占比不到20%），海外两机客户包括GEV、赛峰、RR等
【万泽股份】海外两机业务在高温合金业务占比约30%（主要是燃机），新拓展沙特地区燃机涡轮叶片市场
【隆达股份】穿透海外两机业务占比约40%（其中燃机占比30%左右），客户包括贝克休斯、索拉透平、斯伦贝谢
【图南股份】海外燃机业务占比不到10%
【派克新材】海外燃机业务占比不到10%
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