今天分享一份研报：《存储行业深度：供需格局、市场机遇、产业链及相关企业深度梳理》。
报告时间为2025年10月13日，还是非常新的。
开篇先介绍了计算、通信和存储是IT基础设施的三大核心板块。
这三大板块也是在今年依次轮动，从年初的AI和SoC芯片，到高速通信模块，到下半年的存储，伴随着市场周期开始轮动。
报告中引用了WSTS的数据： 2024 年全球半导体市场规模为 6305.49亿美元，同比增长 19.7%，其中集成电路市场规模为 5395.05 亿美元，占比达 85.6%。
存储器作为集成电路重要分支，2024 年市场规模为 1655.16 亿美元，同比增长 79.3%，占集成电路比重达 30.68%。
而后是，存储芯片大概分类介绍。
存储芯片和模拟芯片、微处理芯片、逻辑芯片同属集成电路芯片。
再细分就是RAM和ROM，即我们手机常说的8+128G\\16+512G\\16+1TB。
微处理器就是野芯研最开始研究的SoC芯片。 报告中提到存储市场似乎一个周期属性非常明显的市场，一般3-4年为一个周期。
对于存储市场周期强的原因，报告中解释为标准化程度高、寡头市场和下游消费电子市场周期属性强，笔者认为并不成立，这三者并不能解释为什么存储市场会有周期，三者和周期之间好像并无直接因果关系 。
而且，手机等消费电子市场周期好像也没有很强……
报告认为本轮周期受到AI驱动这一点笔者倒是认同的，这也算是业内共识。
报告中还提到了数据本地化驱动这一点，数据本地化也将是未来的一个热点，直接催生了AI NAS这一产品形态，也对端侧SoC市场的AI升级带来了新的动力。
标的公司介绍的几个标的基本都是我的【野生存储芯片指数】的成分。
整体报告质量还可以，适合投研和行业新人对市场进行了解，推荐给大家。
#芯片 #半导体 #芯片销售 #行业研究 #电子 #野生芯片研究员
报告时间为2025年10月13日，还是非常新的。
开篇先介绍了计算、通信和存储是IT基础设施的三大核心板块。
这三大板块也是在今年依次轮动，从年初的AI和SoC芯片，到高速通信模块，到下半年的存储，伴随着市场周期开始轮动。
报告中引用了WSTS的数据： 2024 年全球半导体市场规模为 6305.49亿美元，同比增长 19.7%，其中集成电路市场规模为 5395.05 亿美元，占比达 85.6%。
存储器作为集成电路重要分支，2024 年市场规模为 1655.16 亿美元，同比增长 79.3%，占集成电路比重达 30.68%。
而后是，存储芯片大概分类介绍。
存储芯片和模拟芯片、微处理芯片、逻辑芯片同属集成电路芯片。
再细分就是RAM和ROM，即我们手机常说的8+128G\\16+512G\\16+1TB。
微处理器就是野芯研最开始研究的SoC芯片。 报告中提到存储市场似乎一个周期属性非常明显的市场，一般3-4年为一个周期。
对于存储市场周期强的原因，报告中解释为标准化程度高、寡头市场和下游消费电子市场周期属性强，笔者认为并不成立，这三者并不能解释为什么存储市场会有周期，三者和周期之间好像并无直接因果关系 。
而且，手机等消费电子市场周期好像也没有很强……
报告认为本轮周期受到AI驱动这一点笔者倒是认同的，这也算是业内共识。
报告中还提到了数据本地化驱动这一点，数据本地化也将是未来的一个热点，直接催生了AI NAS这一产品形态，也对端侧SoC市场的AI升级带来了新的动力。
标的公司介绍的几个标的基本都是我的【野生存储芯片指数】的成分。
整体报告质量还可以，适合投研和行业新人对市场进行了解，推荐给大家。
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