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2023年2月，储能板块成为资本市场的热点，对比半导体芯片市场寒风凛冽，80家半导体公司发布2022年财报预告，预告亏损者有41家，比重超过一半，且消费电子和半导体设计公司沦为重灾区。而从已经披露2022年业绩预告的46家储能产业链企业来看，净利润增长超过100%的企业数量占据60%。储能上市公司正在畅享全球储能市场增长的盛宴。
今年全球储能市场进入黄金发展期
中美欧三大市场齐爆发
中美欧三大市场齐爆发，储能迎来黄金发展期。得益于中美大储和欧洲户储的爆发，我们预计2023/2025年全球储能容量需求分别为120/402GWh，2023年同增134%，2022-2025年CAGR为98.8%，考虑到装机和出货之间有一定的时间差，因此出货端我们预计2023/2025年分别为255/709GWh，2023年同增103%。
阳光电源董事长曹仁贤在接受机构调研时表示，预计今年全球储能需求将超过100GWh，同比增长100%左右。欧洲市场储能业务向好，美国、中国市场将保持高增长。高比例的新能源需要增加储能配置，发电侧、用户侧、电网侧均需配置储能，长期来看储能行业增长确定性强。2023年国内储能在政策面和基本面双重推动的作用下，有望迎来量利齐升。华宝证券报告显示，预计2023年国内储能需求达到15GW/31.9GWh，同比增长146.3%/166.6%，其中大储需求为13.3GW/28.5GWh，同比增长144.6%/165.7%。
2023年国内大型储能、类储能将迎来爆发元年
海外户用储能快速增长
储能可以分为大型储能与户用储能两大类别，其中大型储能主要指MWh（兆瓦时）级别以上的集装箱式系统，to B端属性较强；而户用储能主要为5-20kWh的小型电池系统，to C端属性较强。海外市场上，得益于锂电池的成本下降与循环次数提升，户用移动储能快速发展并开始替代小型柴油发电机。同时，欧洲户用储能在能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求出现激增。2023年欧洲户用储能需求持续增长。因国内电价平稳，户用储能需求较少，大型储能是国内储能主力，主要与大型的风光发电进行配套，以保证平稳的发电并网。2023年碳酸锂、硅料、芯片等上游材料的紧供需情况将有望缓和，储能系统的成本有望下降。类储能方式主要指火电灵活性改造、燃气发电等，能够覆盖从短周期调频调峰到长周期能量调度的多样化场景，适配性更好。同时，类储能的边际成本仅为储煤、储气成本，远低于其他的储能方案，经济性更有优势。
储能系统贯穿电力生产及消纳各环节
是新型电力系统必要配置
储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。
碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标陆续推进，储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。我们预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh，其中发电侧、电网侧、用户侧、5G基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。国内多地出台风光电站配置储能的政策标准，强制配储比例多在10%、时长为2小时。我们预计2022-2025年国内储能新增需求量约179GWh，其中发电侧、电网侧、用户侧、5G基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为41.1GWh、26.2GWh、77.9GWh、27.9GWh、5.7GWh。得益于储能超明确的市场前景，不少上市公司开始跨界储能，比如盛虹集团总投资306亿元的储能电池超级工厂和新能源电池研究院签约落户张家港，此前计划投资120亿建设25GWh规模的新型储能电池及系统集成项目。南方黑芝麻、创维新能源、龙净环保等企业也在规划储能锂电池及集成项目相关产线。
经过近三年的数字化转型，欧洲大众的生活方式发生了很多变化。智慧家居产品、节能环保类产品、还有跟能源紧缺紧密相关的小储能电池等等，都成为IFA备受关注的产品。
欧洲储能协会指出，到2030年欧盟各国的储能系统装机容量需求约为200GW，到2050年，欧洲的电力系统至少需要部署600GW的储能系统。
困局和需求是，当下欧洲仅有60GW储能系统。这意味着未来十年，欧洲每年需要部署14GW以的储能系统。
2022年IFA展为期5天(9月2日-6日)，聚焦联通性、可持续性和智能生活，吸引了来自46个国家的1100多家参展商。
2023年9月1-5日，IFA将继续在柏林展览中心举行。储能板块仍是展会最值得关注的亮点。
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2022年展会正火热接受报名中：
展会时间：2023年11月28日-11月30日
展览地址：法国巴黎
主办单位：Synergy Events BV
展品范围：发电技术及设备展区、太阳能电池组件展区、能源存储、太阳能、风能、水能、新能源
Solar Power International
展会时间：2023年9月11-14日
展览地址：美国阿纳海姆会展中心
主办单位：SEPA.SEIA
展品范围：太阳能光伏产品、太阳能集热采暖设备、太阳能其它应用产品、太阳能建筑及工程应用
展会时间：2023年9月5-7日
展览地址：墨西哥城国际会展中心
主办单位：Solar Promotion GmbH
展品范围：太阳能光伏产品、太阳能集热采暖设备、太阳能建筑及工程应用、太阳能其它应用产品
展会时间：2023年10月2-4日
展览地址：阿联酋迪拜世界贸易中心
主办单位：迪拜水电局DEWA
展品范围：光伏生产设备、光伏相关零部件、光伏应用产品、太阳能热发电系统、光伏超纯水设备、服务供应商
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