最新Alpha Picks入选了老朋友comm，前几天发财报刚翻倍，但依旧潜力满满，了解过没了解过的朋友都可以来看看。分享不易，点赞关注收藏，也欢迎留言见解～\n \n通信基建企业COMM：高增长+低估值的潜力标的?\n \n整理了Seeking Alpha关于CommScope（COMM）的核心分析，关键信息都帮你划重点啦?\n \n?核心亮点：业绩+战略双爆发\n \n- Q2 2025业绩超预期：总营收同比猛增32%，三大业务板块全线上扬⬆️\n- 接入网络解决方案（ANS）：受DOCSIS 4.0升级需求推动，增长65%\n- 企业网络（RUCKUS）：Wi-Fi 7新品+垂直领域扩张，增长47%\n- 连接与线缆解决方案（CCS）：企业光纤销售涨85%，营收增20%\n- 调整后EBITDA达3.38亿美元，同比激增79%，且连续5个季度环比改善\n?105亿美元剥离业务，财务大翻身：宣布将CCS部门出售给Amphenol，税后净得约100亿美元。计划用这笔钱还清所有债务+赎回优先股，剩余现金将在交易完成后60-90天内以股息形式分给股东，彻底解决历史负债问题。\n \n✨估值优势：涨得多但仍便宜\n \n- 过去12个月表现强劲（涨幅345%），但估值依旧“接地气”：\n- 市销率（P/S）较行业平均折让79%\n- 前瞻PEG仅0.3倍（通常1倍以下视为低估）\n- 长期增长潜力突出：未来3-5年EPS复合增速比行业中位数高189%，经营现金流增长达264%\n?业务基本面：赛道+客户够扎实\n- 主业：做网络基建解决方案，涵盖光纤电缆、无线设备、Wi-Fi系统等，支撑互联网、宽带和企业connectivity\n- 客户：全球大客户覆盖，包括AT&T、T-Mobile等电信运营商，还有医疗、酒店、政府等行业客户，合作关系稳定\n \n⚠️需要注意的风险\n \n- 业务转型不确定性：剥离CCS后，需聚焦ANS和RUCKUS两大板块，增长依赖DOCSIS 4.0和Wi-Fi 7的需求持续性\n- 外部挑战：利率、关税、供应链问题可能影响盈利，同时要应对行业竞争\n \n整体来看，这家企业在通信基建赛道上，既有短期业绩支撑，又有长期估值修复空间，适合关注科技基建领域的朋友多留意～\n \n#seekingalpha #alphapicks #投资 #量化 #美股 #comm #行业分析 #多元化投资 #高科技企业
