一、销量方面
低端啤酒销量下滑。低端啤酒销量的下滑对行业总体量产生了负面影响。预计到 2025 年,行业仍会维持量减价增的态势,特别是低价位啤酒的销量下降趋势可能持续。其消费群体主要集中在乡镇农村市场,目前农民工老龄化现象较为显著。
中高端啤酒销量有望增长。从长期视角看,我国啤酒的平均价格仍处于上升通道且具备较大提升空间。2018 - 2023 年期间,我国啤酒产量基本保持稳定,吨价实现了 4.65% 的复合增长速度。短期内,中高端啤酒有望因即饮场景的修复而受益。
二、价格方面
均价持续提升。我国啤酒均价存在较大的提升潜力。参照海外啤酒行业的均价以及企业吨价,我国啤酒高端化发展空间广阔。以 2022 年为例,美国、日本、韩国的啤酒均价分别为我国的 1.68 倍、2.09 倍和 1.73 倍。
消费场景方面
即饮场景重要性突出。在中国啤酒的饮用场景中,即饮场景占比较高。以销售额统计,2022 年即饮场景占比超过 50%。然而,餐饮、夜场等渠道的发展态势持续低迷,与此同时,非即饮场景的销量占比呈现出上升趋势。
三、产品结构方面
产品结构不断优化。行业通过改变包装形式、调整渠道策略等方式,推动产品结构的优化升级。
四、渠道方面
渠道下沉与区域拓展。借助区域下沉、渠道下沉等手段,挖掘市场增量。
数字化与渠道变革。“互联网 + 啤酒” 的模式不断深化,预计未来三年,O2O 渠道的渗透率将进一步提高。
五、市场竞争格局方面
集中度持续提升。行业集中度不断攀升,预计未来三年,CR5(行业前五名企业的市场份额总和)有望达到 85%。华润、青啤、百威凭借规模优势、品牌影响力以及渠道资源,占据了市场的主要份额。
高端市场竞争加剧。高端啤酒市场发展迅速,各企业纷纷加快布局步伐,市场竞争愈发激烈。在这一过程中,产品创新与品牌营销成为企业制胜的关键因素。
六、消费者需求方面
多元化与个性化。消费者对于啤酒的口味、功能、包装等方面的需求日益多元化和个性化,这促使企业不断加大创新力度。
健康与环保意识增强。随着消费者健康意识与环保意识的逐步提升,企业愈发重视原材料质量、生产过程的环保化以及包装的可持续性。
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