一家上市公司公告拟发行数据中心公募REITs
作者：本站编辑
2024-04-21 14:33:54
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润泽智算科技集团股份有限公司关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募REITs申报发行工作的公告根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》和《关于规范做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》等文件要求，为支持润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）及下属全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）的经营发展，公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募REITs申报发行工作的议案》，同意公司的全资子公司润泽发展以国际信息云聚核港（ICFZ）项目-数据中心A18建设项目（简称“A-18数据中心”）及其附属设施设备（合称“基础设施项目”）作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金（REITs）（简称“润泽REITs”、“基础设施REITs”或“本项目”）的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作（“本次发行”）。本次发行基础设施公募REITs未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间公司将根据实际安排另行公告通知。润泽发展拟以A-18数据中心及其附属设施设备作为发起设立润泽REITs的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作。基础设施项目位于河北省廊坊经济开发区梨园路2号，投产机柜数量5,897个，上架率99.5%，IT总功率超42MW。润泽发展作为原始权益人拟以A-18数据中心及其附属设施设备作为发起设立润泽REITs的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作。待本项目获得国家发展和改革委员会（简称“发改委”）向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的推荐后，由公募基金管理人、资产支持专项计划管理人向中国证监会申请注册基础设施公募REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。待取得注册文件后，由公募基金管理人会同财务顾问进行公开发售。润泽发展或其同一控制下的关联方将根据法律法规和监管规则的要求参与润泽REITs的战略配售。润泽发展作为原始权益人，由南方资本管理有限公司（简称“南方资本”）作为资产支持专项计划管理人，发行并设立资产支持专项计划（简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时的名称为准）。润泽REITs将全额认购基础设施支持证券份额。润泽发展作为原始权益人拟将其持有的基础设施项目以适当的方式剥离至专门持有基础设施项目的项目公司，润泽发展持有项目公司100%股权。润泽发展拟设立特殊目的公司（以下简称“SPV”），并将其持有的SPV100%股权转让予专项计划（“SPV股权转让”）。润泽发展与SPV签署《项目公司股权转让协议》，润泽发展将其持有的项目公司股权转让给SPV（“项目公司股权转让”）。通过前述SPV股权转让及项目公司股权转让行为，专项计划届时将直接持有SPV100%股权并在本项目发行后由SPV直接持有项目公司100%股权。完成上述后，项目公司将吸收合并SPV且SPV注销后，专项计划将直接持有项目公司100%股权。润泽发展将作为基础设施项目的运营公司。基础设施公募REITs存续期间，运营公司将作为基础设施项目的运营管理机构提供运营管理服务，并定期收取运营管理费。运营管理安排视最终监管机构要求而定。润泽发展将联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料，积极开展基础设施公募REITs向相关省级发改委和国家发改委的申报工作，并积极推动配合专业机构向中国证监会、深圳证券交易所的申报发行工作，推进基础设施公募REITs注册及发行上市工作。最终基础设施公募REITs方案将依据相关监管机构审批确定。本次发行有利于公司盘活优质存量资产，提前收回经营投资及兑现收益，提升资产周转速度；同时拓宽公司的融资渠道，增强公司滚动投资能力，保障公司健康长远可持续发展。本次交易尚需提交股东大会审议。截至目前，本次基础设施REITs仍处于待申报阶段，尚需相关监管机构审核同意，交易条款、时间安排、最终设立方案等尚未最终确定。公司将积极与相关监管机构保持沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料等工作，并根据申报进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。
